העונה, הנרי הבוגר שאיבד אמונה באגדות, מגלה שיש לו ולסינדרלה בת צעירה שלא ידע על קיומה אשר מופיעה על פתח דלתו בסיאטל כדי להזכיר לו מיהו ומה הייעוד שלו.

לוציפר פועל כסמוי במוסד לחולי נפש כדי ללכוד רוצח, אך במקום זאת נפגש באדם בעל כוחות חזקים כמו שלו.