החבורה יוצאת לפאב בולנטיין כדי לתמוך בניק שחווה פרידה קשה. ריאן שואל את ג'ס שאלה חשובה, והיא מעמידה פנים שלא שמעה. קואוץ' פוגש בחורה ומחליט ללכת על זה. ריאן מקבל…
ג'ס מנסה להסתיר את העובדה שהיא נוטה להעדיף את ראיין בכל דבר, מאז ששניהם הפכו לזוג באופן רישמי – למרות שיש לו השפעה שלילית על טיול הכיתה. בינתיים, שמידט מגלה…
ווינסטון מסיים את ההכשרה באקדמיה לשוטרים, כאשר קואוץ' וניק מודאגים לגבי איך הוא יסתדר עם קצין האימונים החדש. בינתיים, ג'ס ושמידט בודקים אם אשת מועצה יכולה להפסיק את הבנייה מחוץ…
לאחר שמערכת היחסים של קואוץ' ואחות בית-הספר מסתבכת, ג'ס מחליטה בתור סגנית המנהל על חוק שיגביל את יחסי הקירבה בין המורים ומתחרטת על כך. ניק נהנה להיות המזכירה של שמידט…
זלינה מאיימת לפגוע בהנרי אם הוק לא ינשק את אמה עם השפתיים המקוללות. בינתיים, הרומן של רג'ינה עם רובין הוד תופס תאוצה, ובארץ האגדות, שלגיה וצ'ארמינג מחפשים את עזרתה של…
בהמשך לסיום העונה הקודמת, אמה, שלגיה, הנסיך, עוץ לי גוץ לי, קפטן הוק והמלכה רג'ינה מאחדים כוחות ויוצאים להציל את הנרי שנחטף לארץ לעולם לא. האם יעמדו באתגר?
ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל"מתנה" לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים…
גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".