החבורה יוצאת לפאב בולנטיין כדי לתמוך בניק שחווה פרידה קשה. ריאן שואל את ג'ס שאלה חשובה, והיא מעמידה פנים שלא שמעה. קואוץ' פוגש בחורה ומחליט ללכת על זה. ריאן מקבל…

ג'ס מנסה להסתיר את העובדה שהיא נוטה להעדיף את ראיין בכל דבר, מאז ששניהם הפכו לזוג באופן רישמי – למרות שיש לו השפעה שלילית על טיול הכיתה. בינתיים, שמידט מגלה…

ווינסטון מסיים את ההכשרה באקדמיה לשוטרים, כאשר קואוץ' וניק מודאגים לגבי איך הוא יסתדר עם קצין האימונים החדש. בינתיים, ג'ס ושמידט בודקים אם אשת מועצה יכולה להפסיק את הבנייה מחוץ…

החברים מתכוננים להיפרד לחופשת החגים, ונתקעים בשדה התעופה. כעת הם צריכים את עזרתו של סנטה קלאוס יותר מתמיד.

חג ההודיה מתקרב וכולם עדיין ללא בני זוג. ברוח השידוכים, שמידט הוגה רעיון שבו כל אחד יביא בן זוג שמתאים לשותף אחר בבית.

ג'ס, קואוץ' וראיין יוצאים לכנס מורים מחוץ לעיר. ניק, ווינסטון ושמידט מתכוננים לסוף שבוע פרוע כשג'ס לא בבית.

לאחר שמערכת היחסים של קואוץ' ואחות בית-הספר מסתבכת, ג'ס מחליטה בתור סגנית המנהל על חוק שיגביל את יחסי הקירבה בין המורים ומתחרטת על כך. ניק נהנה להיות המזכירה של שמידט…

ליז עוזרת לכיילב במשפט צבאי נגד חייל שיצא נגד הפעולות של המפקד שלו. ביאנקה מטיסה את לוקה לאתר נופש.

זלינה מאיימת לפגוע בהנרי אם הוק לא ינשק את אמה עם השפתיים המקוללות. בינתיים, הרומן של רג'ינה עם רובין הוד תופס תאוצה, ובארץ האגדות, שלגיה וצ'ארמינג מחפשים את עזרתה של…

הוק מגיע לניו יורק במטרה לעזור לאמה להשיב לעצמה את זכרונותיה מבני משפחתה וחבריה, הנמצאים כעת בצרות צרורות בעולם האגדות.

בהמשך לסיום העונה הקודמת, אמה, שלגיה, הנסיך, עוץ לי גוץ לי, קפטן הוק והמלכה רג'ינה מאחדים כוחות ויוצאים להציל את הנרי שנחטף לארץ לעולם לא. האם יעמדו באתגר?

ס' העונה. לאחר שאמה זוכה ל"מתנה" לא רצויה מידיו של קפטן הוק, היא נאלצת כעת לבחור בין ההקרבה האולטימטיבית לבין הגשמה עצמית נעלה. זהו סיפור אודות חלומות מעוותים, לבבות שחורים…

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".

ברגעים שלאחר פעולותיו של גולד ליד באר המשאלות, התושבים ב-"סטוריברוק" נאלצים להתמודד עם הידע החדש לו זכו בנוגע למי היו בעבר, ומי הם חוזרים להיות כעת.