סארו מנסה לשכנע את סו'קאל לרדת מתוכנית ההולוגרמה שנידונה לכישלון, ומייקל ובוק מתעמתים בקרב המכריע נגד אוסיירה ושרשרת האזמרגד.

מצבה של ג'ורג'יו מחמיר, אבל ייתכן שביקום המקביל נמצאת התרופה שתעזור לה. אדירה וסטאמטס מפענחים אות מצוקה שנשלח במאה הקודמת.

מידע חדש שולח את מייקל למשימה שמפגישה אותה עם משפחתה וחושפת את גורלם של הוולקנים, של הרומולנים ושל אחיה ספוק.

הספינה של בוק מתגלה – אבל בוק לא נמצא עליה. מייקל מחליטה להפר את הפקודות ולצאת למבצע חילוץ בעולם הנשלט על ידי שרשרת האזמרגד המרושעת.

מייקל ואדירה יוצאות יחד לטריל בניסיון לשחזר את הזיכרונות מהחיים הקודמים של השיתופן שלהן. סארו מארגן לקציניו ארוחת ערב חגיגית.

מייקל מגיחה מחור התולעת בעתיד הרחוק ופוגשת את בוק, בלדר מסתורי שמגלה לה מה עלה בגורל הפדרציה בימים עברו.

חליפת הזמן החדשה מוכנה. בינתיים, ספוק ומייקל מגיעים להבנה, וקפטן פייק מתמודד עם כוחות עצומים, והאפשרויות העומדות בפניו הולכות ומצטמצמות.

כאשר צי של מדור 31 תוקף, צוות הדיסקברי נוטש את החללית. מייקל מציעה לצאת למשימה נוספת, שלדעתה תהיה האחרונה שלה.

אות נוסף מושך את הדיסקברי אל הירח הקלינגוני בורת', ומשאב יקר שמתגלה שם מעניק לפייק הצצה מטלטלת לעתידו.

ברנהם לוקחת את ספוק לכוכב המוגבל טאלוס 4 בתקווה שתושביו המסתוריים יצליחו לשחזר את מוחו של אחיה. פייק מפר פקודה של מדור 31.

ברנהם יוצאת לוולקן כדי לחפש את ספוק. פייק יוצא עם טיילר לחקור קרע בזמן שנוצר לאחר הופעת המלאך האדום.

התפרצות חדשה של אור אדום נצפית בקאמינר, עולם הבית של סארו. לצוות הדיסקברי אין ברירה אלא להתעמת עם באול, המין השולט בקאמינר.

דיסקברי יוצאת למשימה מסוכנת, בניסיון לחלץ את טילי מהרשת התפטירית בעזרת כמה חברים ותיקים שמשרתים כעת במדור 31.

דיסקברי נלכדת בידי כדור שנראה כבעל תבונה. סארו עד לטרנספורמציה פיזית מדהימה. צורת חיים עוינת משתלטת על טילי.

מהומה בעולם הבית הקלינגוני מצריכה את התערבותו של מסדר חשאי של צי הכוכבים, וברנהם מארחת קרובת משפחה בניסיון לקבל תשובות.

אות חדש מושך את ספינת החלל "דיסקברי" אל כוכב לכת מרוחק, שתושביו הם צאצאיהם של ניצולים אנושיים ממלחמה שהתרחשה על פני כדור הארץ מאות שנים לפני כן.

אנרגיה מוזרה מתפרצת מקצה הגלקסיה, וקפטן כריסטופר פייק ממונה בפקודת צי הכוכבים ליטול פיקוד על דיסקברי ולחקור את התופעה.

טילי מבקשת לבצע פרוצדורה רדיקלית בניסיון להציל את סטאמטס. מייקל ממרה את פי הקיסר ומנסה ליצור קשר עם המנהיג המסתורי של מחנה מורדים סמוי.

תקלה במנוע הנבגים גורמת לדיסקברי להיקלע ליקום מקביל שבו תפקידים רבים מתהפכים, ואילו טיילר מנסה להתמודד עם דחק פוסט-טראומטי.

לורקה מתעלם מפקודה ישירה ושולח את ברנהם וטיילר להסתנן לספינה קלינגונית כדי לפרוץ את מכשיר ההסוואה שלהם.

לורקה נשבה על ידי הקלינגונים וחולק תא עם שותף אקסצנטרי. למרות ספקותיה של מייקל, על הדיסקברי מוטל לחלץ אותו.

ווק מתמודד עם אתגר גדול בנסיונו להבין את תוכניתו של ט'קובמה, ומייקל מוצאת פתרון אפשרי לקשיי ההגעה של החללית.

קפטן גבריאל לורקה מספינת החלל המסתורית 'יו-אס-אס דיסקברי' מיירט את המעבורת של מייקל ומזמין אותה להצטרף למשימה מסוכנת.

כשנבולה מגויסת לחיל נובה, היא מנסה להפגין כישורי בלשות.

צ'ארלי מסכים באי רצון לעזור לברטה כשהיא מתעמתת מול האדם שהכניס את בתה הצעירה להיריון, ואלן מספר לצ'ארלי על מושא הערצה סודי.