אנג'ל וספייק נוסעים לרומא בשליחות וולפראם והארט. הם שומעים כי לבאפי המתגוררת שם יש בחור חדש, ומנצלים את ההזדמנות לנסות ולהתערב.

בניסיון להבין מדוע עברה קורדיליה לצד האפל, פונה אנג'ל לשד סקיפ. בינתיים, מתחבאים קורדיליה וקונור, והיא מנסה לשכנע אותו לעזור לה.

דרלה חוששת שברגע שהנשמה הזרה תעזוב את רחמה, היא תפסיק לאהוב את התינוק. בינתיים, אנג'ל והחבורה מוצאים מכסה בבר הקריוקי ואילו ליילה מגלה נבואה מדאיגה לגבי התינוק של דרלה ואנג'ל.

אנג'ל עושה כל שביכולתו כדי להגן על דרלה ותינוקם כשוולפראם והראט יוצאים מתקפה כוללת כדי לתפוס את הערפדה ההרה. במקביל, גם כת של ערפדים מנסים להניח את ידם על התינוק…

בעוד אנג'ל ועמיתיו חוקרים נבואה המבשרת על בואה הקרב של ישות שתשפיע עמוקות על העולם, מופיעה דארלה הזועמת ומבשרת לאנג'ל שהיא נושאת בבטנה את ילדו…

כאשר חזיונותיה המטרידים של קורדיליה מתחילים לפגוע בה פיזית, נחלץ אנג'ל לעזרתה ונופל קורבן לסחיטה אכזרית המנוהלת ע"י ליילה מורגן מ-"וולפראם והארט".

אחרי שאנג'ל הורג ערפדה מוכרת, חברה של הערפדה – חברו לקרב של אנג'לוס, מחליט לנקום על מותה ועל בגידתם של אנג'ל ודרלה בו ובחברתו לפני מאות שנים.

אחרי ליל תשוקה ריק עם דרלה, אנג'ל מתעורר עדיין עם נשמתו וחוו התפקחות. הוא ממהר לנסות להתאחד עם חבריו שמסרבים לסלוח לו למרות שחייהם נמצאים בסכנת מוות.

כשאנג'ל מגלה ששותף בכיר של וולפראם והארט, שמתגלה כשד רב עוצמה מגיהינום, עתיד להגיע לעולם, הוא יוצא למשימת חיסול על אף הידיעה שזה עלול לעלות לו בחייו.

אנג'ל מפטר את שותפיו, ופוצח באימונים גופניים ומנטליים מפרכים כדי לעצור את מסע ההרס של דרלה ודרוסילה. במקביל, מנסים קורדיליה, ווסלי וגאן המבולבלים למצוא מחדש את דרכם ללא אנג'ל.

אנג'ל יוצא למרוץ מטורף אחרי שדרוסילה מופיעה בעיר והופכת את דרלה לערפד וכעת השתיים זוממות להשתולל בלוס אנג'לס ולצבוע את העיר באדום.

אנג'ל, שעדיין רדוף ע"י מערכת היחסים בת 150 שנה עם דרלה, מבקש מגאן לאתר אותה. אך במהרה הוא מגלה שמולו ניצבת החלטה קשה: לראות אותה גוססת ממחלה סופנית או להשתמש…

אנג'ל הנואש מנסה בכל כוחו להציל את דרלה מציפורני "וולפרם והארט", בעוד דרלה, הנקרעת בשאלת זהותה וחשה שהיא מאבדת את שפיותה, נתקפת בסדרת פלשבקים מן העבר המגוללת את מסכת יחסיה…

לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

אנג'ל בא לעזרתה של צעירה בשם בת'אני, בעלת יכולות טלקנטיות, שמעבר לשליטתה. בינתיים, אנג'ל מתנהג מוזר בעקבות חלומות על דרלה שנגרמו כתוצאה מביקורים ליליים וסודיים של דרלה במלון.

בעקבות חיזיון על גאן בסקנה נוראית, קורדליה מחליטה למנות את עצמה לשומרת הראש שלו. אך כשהיא רואה שגאן מהווה סכנה לעצמו, היא מבינה שהיא לא תצליח במשימה בלי עזרתו של…

אנג'ל, קורדליה, ווסלי והחבר החדש של אנג'ל חקירות צ'ארלס גאן, יוצאים לעזרתה של בחורה צעירה שמוגנת בידי שד. בטעות, אנג'ל הורג את השד וכעת עליו להגן על הבחורה ב-"משפט" הקרב…

בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.

חייו של אנג'ל בסכנה כאשר חברת הפרקליטים"וולפראם והארט" שוכרת את שירותיה של פיית', שהתעוררה מהתרדמת והגיעה ללוס אנג'לס, לחסל את אנג'ל.

אנג'ל מתחיל לחוות פלאשבקים לעימותים שהיו לו עם אביו ולשחיטת בני משפחתו ב-1753, כקבוצת שדים פציפיסטיים הופכים לאלימים בגלל סם מסוכן.

הגולשים מגיעים לעולם שבו סופות טורנדו חשמליות השמידו את האוכלוסייה. הם מגלים במהרה עמק שמוגן ע"י מגנט, אבל התושבים של העמק הזה לא ידידותיים לזרים. בהופעת אורח: קורי פלדמן.

לאחר שהיא נדקרת, באפי פונה לספייק כדי לגלות איך קוטלות אחרות מתו.

ווילו ובאפי מוצאות לחש שישיב את נשמתו של אנג'ל ו-ווילו מצהירה שהיא מסוגלת לבצע אותו. זאנדר מטיח בפני באפי כי לא אכפת מגורלה של גברת קלנדר, וקנדרה חוזרת לסאנידייל בעקבות…

באפי מוצאת את עצמה נמשכת אל אנג'ל המסתורי לאחר שהוא מציל אותה מכנופיית ערפדים. אבל האם ערפד באמת מסוגל להיות אדם טוב או שעליה לקיים את חובתה ולהרוג אותו?

פעם אחת בדור מגיע זמן הקציר: לילה בו אדון הערפדים יכול לרכז עוצמה שתסייע לו לשבור את המחסומים שבין העולמות ולשלוח את כולנו לאבדון. עם קצת עזרה מידידים חדשים חוזרת…

באפי סאמרס היא תלמידת תיכון בת 16. כל מה שהיא רוצה זה לנהל חיים נורמליים של מתבגרת, אבל אין זה מקרה שהיא הגיעה דווקא לסאנידייל בזמן הזה – כל הסימנים…

דאג מקבל מתמחה יפהפייה, ומתעצבן לגלות שאינו מצליח לעורר את קנאתה של קארי. בינתיים, מנסה ארתור לשנות את תאריך מותו על המצבה שרכש לקברו לפני שנים.

בעקבות הביקור בניו יורק, פטריק לוגאן מגלה את מקום מגוריה של אנג'י ועוקב אחריה חזרה לפיירוויו, מתברר שהוא אביו האמיתי של דני. לינט נחושה בדעתה להפריד בין פרסטון ובין אירינה.

גבי ואנג'י יוצאות לניו יורק לחפש את אנה ודני. בניו יורק, מפגש עם דוגמניות העל היידי קלום ופאולינה פוריזקובה גורם לגבי להבין מה השתבש בקריירת הדוגמנות שלה.

בנותיה של גבי חולות באבעבועות רוח והיא, שאף פעם לא חלתה, מתארחת אצל בוב ולי ונזכרת בחיי הרווקות העליזים. טום ולינט שוכחים את יום ההולדת של פני. ברי מקבלת לעבודה…

רובין יוצרת קשר עם כל בנות השכונה, וסולחת ללינט שהתנהגה אליה בגסות. היא מבינה את הקנאה של סוזן וכדי לשמור על היחסים ביניהן עוברת לגור עם קתרין, ועוזרת לה להתמודד…

גבי ואנג'י מתייחסות באופן שונה לרומן של דני ואנה. סוזן מתיידדת עם חשפנית ולוקחת אותה תחת חסותה. לינט וטום מתווכחים על יתרונות הפסיכולוגית שלהם. ברי משגיחה על אורסון מפחד שיתאבד.

אואן חושש שעברו מתנקם בו בעקבות פריצה ומקרה של ונדליזם בביתו. טומי וננסי מוזעקות לביתה של אישה גוססת, אך מתמודדות עם תוצאות לא צפויות לניסיונות שלהן להחיות אותה.

בזמן שטי-קיי נאבק על חייו בביה"ח, אואן מנסה להציל את המהגרים הלא חוקיים מפני הקרטל, בלי לדעת שגם מרז'ן שם ושיש לה מידע קריטי. בילי נפגש עם גרייס, ומתברר שיש…

אואן מנסה להציל את האדם שהוא מצא בשלג. טומי, טי-קיי וננסי מנסים להציל ילד שנלכד מתחת לאגם קפוא. ג'אד ומתאו מנסים לחלץ את פול שנלכד בהריסות הכנסייה ואת הילדה שהוא…

עונה שלישית לסדרת הבת של הסדרה המצליחה "מוקד 911", בכיכובם של רוב לאו וג'ינה טורס. למהפך האחרון בחייה של טומי יש השפעות ארוכות טווח העונה. ג'אד וגרייס נאלצים להתמודד עם…

פרק סיום העונה. לאחר החילוץ של מואני היא מנסה לעזור לצוות לתפוס את אמיליו ואת האנשים שהוא עובד בעבורם ולשחרר את הבנות.

כוח 5-0 רודף אחרי רוצח סדרתי, שהשאיר אחריו מספר רב של קורבנות ורמזים של כלים מלוח שחמט.