הירו וקלייר מתאחדים כדי למנוע מארתור לחזור בזמן. פיטר והאיטי מוכרחים להתמודד מול סיילאר כדי להגיע לארתור. בכדי לעצור את ארתור אחת ולתמיד, הירו וקלייר חוזרים אחורה בזמן 16 שנים,…

במונטנה, ננסי, הבנים שלה ודאג הולכים ליריד ואנדי משתתף בתחרות אכילת חמאה.

וויל וג'ק מבקרים בערוץ ההומואים בטלוויזיה. לוויל יש רעיונות בונים, אבל דווקא הרעיונות המטופשים של ג'ק מתקבלים. גרייס מגלה את היתרונות שבהשתתפות בקבוצת תמיכה לאלכוהוליסטים.

ג'יי-די וטורק מארגנים מופע שבו המתמחים יורדים על הסגל הבכיר. דניס לומדת בדרך הקשה שהיא צריכה לצאת לפעמים מבית החולים.