ניק והאנק נתקלים במקרי הזדקנות מואצת משונה בפורטלנד ומגלים יצור חדש שכל עיסוקו הוא ההתפעלות מיופי. במקביל, הם מנסים עם איב לגלות עד כמה רנארד מעורב בענייני "הטופר השחור".

הבלש ניק ברקהארט מגלה שהוא בן גרים, ותפקידו לשמור על האיזון בין האנושות לבין היצורים המיתיים החיים בעולם.