באפי וחבריה מתכוונים לחשוף את הסוד מאחורי השתלטותו של הרוע הראשון על ספייק. מאוחר יותר, ווד מבקש את שיתוף הפעולה של ג`יילס בחיסולו של ספייק, לטובת כולם.

חג המולד מתקרב וג'יילס חוזר לסאנידייל עם שלושה קוטלי ערפדים פוטנציאלים שבאפי צריכה להגן עליהם.

אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

באפי מגלה שספייק מאוהב בה, בסמוך לחזרתה של דרוסילה.

לאחר שהיא נדקרת, באפי פונה לספייק כדי לגלות איך קוטלות אחרות מתו.

לאחר ההתקפה של דרוסילה על חבריה שגורמת למותה של קנדרה וחטיפתו של ג'יילס, באפי מגיעה לביה"ח ומגלה שווילו בתרדמת ולזאנדר זרוע שבורה. כעת על באפי להכין את עצמה להילחם מול…

ווילו ובאפי מוצאות לחש שישיב את נשמתו של אנג'ל ו-ווילו מצהירה שהיא מסוגלת לבצע אותו. זאנדר מטיח בפני באפי כי לא אכפת מגורלה של גברת קלנדר, וקנדרה חוזרת לסאנידייל בעקבות…

עם הנשף הקרב, באפי מתמודדת עם שדים פנימיים מכיוון שהיא מרגישה אחראית על ההתגלות של אנג'ל. בינתיים, תיכון סאנידייל מסוכן אפילו יותר מהרגיל כשרוח רפאים של תלמיד לשעבר פוקדת את…

אנג'לוס ממשיך להטריד את באפי במהלך הלילה. בינתיים, גברת קלנדר מנסה לכפר על עונותייה על ידי ניסיון לתרגם את הקללה הצוענית כדי לשחזר את הנשמה האנושית של אנג'ל, אך עם…

זאנדר מנסה לנצל את יום האהבה כדי לקדם את הקשר שלו עם קורדליה, אבל היא נפרדת ממנו. כשהוא מטיל עליה כישוף אהבה, הכל משתבש לחלוטין והוא הופך לנחשק בעיניי כולן;…

"השופט" נמצא על סף חזרה לחיים וספייק נרגש להתחיל בהרג, כשלפתע אנג'לוס מגיע ומכריז שהוא חזר. הוא מציע לספייק ודרוסילה לחכות עם ההרג עד שהוא יוכל לטפל אישית בבאפי.

ביום הולדתה של באפי, דרוסילה מתכוננת לעורר שד בעל עוצמה שהובא לפני אלפי שנים כדי לפטור את כדוה"א ממגיפת האנושות. חלקי גופו הופרדו ופוזרו בכל קצוות העולם, אלא שהם מצאו…

לאחר שהיא נלחמת באישה מסתורית, באפי מגלה כי מוותה הזמני מידיי "האדון" הפעיל את הבחירה עבור הקוטלת הבאה, ויחד הן יוצאות להציל את אנג'ל מידייהם של ספייק ודרוסילה.

זהו שבוע הקריירה בתיכון סאנידייל ובאפי מבינה שהעתיד הצפוי לה הוא כקוטלת. על מנת למנוע מהקוטלת מלשים קץ לתוכניתיו, ספייק שולח מתנקשים קטלניים כדי להבטיח שלקוטלת לא יהיה עתיד.

חבר וותיק של באפי מגיע לסאנידייל, אלא שהוא חבר בכת סודית הסוגדת לערפדים והוא לא הגיע לשם במקרה. עוד מתברר כי הוא גוסס מסרטן ועל כן, עשה עסקה עם ספייק…

בליל כל הקדושים, באפי, ווילו וזאנדר נאלצים להתנדב לקחת קבוצת ילדים לסבב "ממתק או ברדק". לשם כך, הם רוכשים תחפושות מחנות חדשה ומיסתורית, אלא שהתחפושות שלהם הופכות לאמיתיות.

ערפד מגניב בשם ספייק מגיע לסאנידייל כדי להציל את המאהבת שלו, דרוסילה, הוא תוקף את התיכון בדיוק בזמן אסיפת הורים כדי להרוג את הקוטלת במטרה להוכיח את עצמו.

שעה שבוש חוקר את המקרה של סקיילר, הוא משתכנע יותר ויותר כי ההודאה של אולמר שקרית. רוברטסון מתקרב לחשיפת זהותם של הרוצחים מבית המרקחת. כשהוא מבקש למצוא קשר אל "מפעל…

כאשר אישה מאורגון נמצאת מתה במקלט, הצוות מבין שהקורבן הוא חלק מסדרת רציחות גותיות ופולחניות ושהחשוד עשוי להיות בכת השטן. פרק בביומו של מת'יו גריי גובלר המגלם את ריד.