אולם האירועים שאיאן ומיקי מתכננים להתחתן בו נשרף; ליפ מנסה לשכנע את תמי להישאר בשיקגו; דבי פותחת דף חדש בחייה הרומנטיים; העסק החדש של קוו מצליח, אבל וי תוהה מה…

יום הבחירות מציב את פרנק ופיונה במלחמה על קולות המתמודדים. דבי מתאהבת באלכס ואיאן מתלבט האם להודות באשמה.

פרנק מקבל תרופה חדשה עם תופעת לוואי טרגית. קארל מסתבך במהלך אירוע של "ווסט פוינט", דבי מנסה לתקן את הקשר עם אלכס ואיאן מתלבט על מה לעשות בבית המשפט.

פיונה משקיעה בעסקה מסוכנת עם הכסף שמיועד לערבות של איאן. פרנק מגלה את התמריץ הפיננסי שבפוליטיקה המקומית, וקארל מנסה להתקבל לווסט פוינט בדרכים מפתיעות.

בפרק האחרון לעונה, פיונה נוקטת באמצעים קיצוניים כדי לקבל את מבוקשה. קרל נאלץ לבחור בין הפנימייה הצבאית לקסידי, ליפ מקבל החלטה בנוגע לסיירה ואיאן מבוקש על ידי המשטרה.

איאן מנסה לגרום לפיונה לוותר על הכנסייה, ליונס יש שימוע בבית המשפט, פרנק מחפש עבודה וקארל מוצא דרך להרוויח כסף במהירות ולעזור לחברה חדשה.

פרנק מבריח מהגרים בלתי חוקיים לקנדה, איאן מתפרץ לפגישה בכנסיית המרה, דבי עושה בדיקת הריון ופיונה מנסה להבין מה מסובך בה.

פרנק בונה קשרים בבית הספר של ליאם, איאן מנסה לעזור לטרוור למצוא בית מחסה לילדים ורב עם פיונה.

קוו פוגש את משפחתו הביולוגית, קרל מנסה ללכוד את הפורץ השכונתי ופיונה מנסה לנהל את בניין הדירות שלה, בזמן שהאקס שלה חוזר לביקור.

פרנק חי מחדש את גיל ה-20 שלו ומצטרף לשוק העבודה בפעם הראשונה בחייו. פיונה מתלבטת האם לפנות אחד מהדיירים שלה. איאן וקרל מגלים מידע מדאיג לגבי מוניקה.

כשחברי הצוות מוצאים גופת גבר קפוא במשאית קירור שמספקת להן מוצרי מזון, הם צוללים אל העולם התחרותי של משאיות האוכל.

מזכירת הצי מורה להעביר את חקירת מריוותר למנהל הסכמים אך גיבס מבקש קודם לשתף את הצוות בנעשה ולנסות בכוחות משותפים לגלות מי הוא מריוותר.

החופשה של מקגי ודלילה באיי הבהאמה נהיית מסוכנת כשחקירת רצח של מנהל חדר בריחה מובילה את הצוות לאי. גיבס מתחיל לחשוש כי הוא לא מאתר את פורנל.

פרק סיום העונה. בתו של פורנל מאושפזת בגלל מנת יתר והוא דורש מגיבס לעשות הכול לתפיסת סוחר הסמים. החקירה גורמת לגיבס להתמודד עם השדים שלו.

ראיות מזירת הרצח של קברניט מהצי מתקשרות לאמו המנוחה של דאקי. דאקי מהרהר בהחלטות שקיבל 37 שנים קודם לכן. בינתיים, חג המולד בפתח, ואנשי הצוות מעניקים מתנות זה לזה.

פרק סיום העונה. זיוה נהרגת בפיצוץ בבית אביה בישראל, טוני הרוס מהבשורה. במקביל, הוא מגלה את דבר קיומה של טלי, הבת שילדה לו זיוה, והדבר מחולל מהפך בחייו.

מסע החיסולים של ג'ייקוב סקוט נמשך. גיבס וצוותו מאתרים את שתי המטרות האחרונות ומחקירתם עולה כי ייתכן שג'ייקוב הופלל בידי סוכנים מושחתים.

גיבס והצוות ממשיכים במצוד אחר הטרוריסט הרוסי סרגיי מישנב לאחר ששני חיילים בצי נהרגים בפיצוץ, בינתיים הסוכן פורנל מתקשה להתמודד עם מותה של גרושתו וגיבס נרתם לעזרתו.

סיבוכים צצים כאשר צוות אן-סי-איי-אס מגלה קשר בין קרבן רצח והחבר הנוכחי של אשתו לשעבר של גיבס והסוכן פורנל. סוכנת הסוכנות לביטחון לאומי, האנליסטית אלי בישופ, מנסה להסתגל לעבודתה החדשה.