דיוויד הלר הוא צעיר המאובחן כסכיזופרן. מפגש עם אשה יפייפיה גורם לו להבין שקיימת אפשרות שהקולות והיכולות העל טבעיות שהוא חווה הם אמיתיים.

סוכנת האף-בי-אי והמדענית דיינה סקאלי מצוותת ליחידת "תיקי האיקס" ופוגשת בסוכן המוזר מאלדר. יחד הם יוצאים לחקור עיירה שבה כל התלמידים ממחזור 1989 נמצאים מתים עם צלקות זהות על גופותיהם.

שון וגאס מוצאים את עצמם בעיצומו של מרדף בסגנון "זהות כפולה" כשהם רודפים אחר מרגלת של ממשלת ארה"ב. האישה מבקשת את עזרתם בטיהור שמה בגין פשע שלכאורה לא ביצעה.