ג'ס וניק עומדים בפני גילוי של מספר אמיתות בנוגע למערכת היחסים שלהם. בינתיים, ווינסטון וקואץ' מתאמצים להרשים מחדש את השכנות החדשות והיפות, ואילו סיסי נכנסת לפניקה אחרי שהיא שלחה הודעות…
ניק נאבק על מנת לערוך לג'ס את מסיבת יום ההולדת המושלמת. בינתיים, שמידט עובד שעות נוספות על מנת לעזור לסיסי בעבודה החדשה כברמנית, ואילו ווינסטון וקואץ' פותחים בתחרות אפייה.
ג'ס מחליטה לערוך לסיסי מסיבת רווקות ועל ווינסטון וניק מוטלת המשימה לבלות יחד עם שיברנג, הארוס של סיסי. בינתיים, שמידט נואש למצוא חברה בזמן לחתונה, והוא נאלץ לפנות לחברה שלו…
כאשר ג'ס מגלה שחברה שלה נכנסה להיריון גם היא וגם סיסי נלחצות מכך שהשעון הביולוגי שלהן מתחיל לתקתק. בינתיים, שמידט מבקש הדרכה איך לספק את אמה, וניק ו-ווינסטון מבקרים בגן…
ניק נפצע במהלך משחק פוטבול וג'ס לוקחת אותו לרופאה שלה, אשר מבחינה בבליטה מחשידה בצווארו, אך הוא לא מוכן להיבדק. בינתיים, וינסטון מתקשה להיפרד מהרכב שלו שכבר מזמן לא ראוי…
ג'ס מבקשת את עזרתה של ג'וליה, חברתו החדשה של ניק, ומתברר שזו לא מחבבת אותה במיוחד… בינתיים, וינסטון יוצא לדייט עם האקסית שלו ושמידט משגע את כולם בגלל מגבות רחצה…
אדם מבואס מזה שסבא שלו מאט את הקצב, ובהשראת הסרט "קוקון" הוא מחליט להשיב אותו לנעוריו. בוורלי מתלהבת מזה שאריקה תלמד משפטים, ונעזרת בה כדי להיאבק במו"ל של ספר הבישול…