אדאר וצבאו פולשים לאוסטירית.

נורי מטילה ספק בתחושותיה. אלרונד מתאמץ למצוא דרך לעמוד בשבועתו. הלברנד מתחבט ביעודו. אנשי הדרום מתכוננים למתקפה.

גלדריאל מוצאת בעל ברית חדש. אלרונד זוכה לקבלת פנים קרה אצל חבר ותיק. נורי מחליטה לעזור לנוכרי. ארונדיר מחפש תשובות בעוד ברונווין מזהירה את אנשיה מפני הבאות.

גלדריאל מוטרדת מסימנים המעידים על שובו של כוח זדוני מן העבר. ארונדיר מגלה תגלית מטרידה . רעיון חדש ומסקרן מוצג פני אלרונד. נורי מפרה את החוק השמור ביותר של בני…