מיבי עוברת לגור לבדה ומחדשת את הקשר עם ג'ורג' מייקל.

ג'וב נענה להצעת העבודה ממייקל, אך הוא מוטרד בשל המזימה שהוא רוקח.

ג'וב מוצא קבוצת חברים חדשה לאחר שמערכת היחסים שלו מתפרקת ומשפחתו נוטשת אותו.

מייקל וג'וב מתחרים זה בזה בעידודו של ג'ורג' האב. לוסיל עוברת מתיחת פנים ולינדזי מתקדמת בהליכי הגירושין שלה.

מייקל מבין לא נכון משהו שריטה אומרת לו, מנסה להוכיח את גבריותו ונרשם לטריאתלון עם סטיב הולט. מייבי נרשמת לתחרות יופי פנימי כדי להוכיח שהם בוחרים רק ביפות.

מייקל מנסה להרשים את ריטה ומספר לה שאין לו משפחה. המשפחה מבינה שמייקל לא רוצה להביא את החברה שלו הביתה, ומחליטה לערוך לה מסיבת הפתעה.

ג'ורג' האב מושם במעצר בית והשהות עם לוסיל מוציאה אותו מדעתו. ג'ורג' האב מגלה למייקל שקבוצת בנאים בריטיים הפלילה אותו ומייקל יוצא לבדוק את הנושא.

מצבה של החברה משתפר, אבל מייקל מגלה שבכלא יושב דודו ולא אביו. ג'ורג' מייקל ומייבי מתחמקים זה מזה מאז הנשיקה. לוסיל מפסיקה לקחת תרופות ולינדזי וטוביאס מתאחדים.

ג'ורג' מייקל רץ למועצת התלמידים. טוביאס מחליט לעזוב את הבית ולהגשים את עצמו.

מועד מכירת הרווקות השנתית מגיע ולוסיל רוצה להימכר במחיר גבוה ולהאפיל על יריבתה, לוסיל אוסטרו. מייקל מעוניין יותר באהובת נעוריו, סאלי סיטוול. ג'ורג' האב מתקין ג'קוזי בעליית הגג.

התובע החדש בפרשיית הבנייה בעיראק מאיים על מייקל שיישלח לכלא אם לא יסגיר את אביו. ג'ורג' האב מתעניין יותר באפשרות שאשתו מאוהבת באחיו, אוסקר. באסטר נתקל במכשול במהלך הטירונות.

לוסיל האם מואסת בבאסטר ושולחת אותו לבית של מייקל, שם גרים כל שאר בני המשפחה. ג'ורג'-מייקל רוצה להשתתף בהצגה בביה"ס כדי לנשק את מייבי, אבל היא רוצה לנשק את סטיב…