מכללת דאלטון נשרפת כליל, ולהקת ה"זמירים" צריכה להתאחד עם "כיוונים חדשים". רייצ'ל מתחננת בפני כרמן טיבידו שתיתן לה לחזור אל אאדנ"י.

רייצ'ל וקורט מתנגחים בנוגע לכיוון של "כיוונים חדשים". בקי חוזרת לתיכון מקינלי עם חבר חדש.

דני יוצא לכיוון קליפורניה, ומורגן מתלווה אליו למורת רוחו. לאורך הדרך, דני מנסה להיפטר ממנו על מנת להגיע ליעד שאותו הוא שומר בסוד.

קאסל מתחזה למרצה בקולג' כדי שיוכל לחקור רצח מבעית של סטודנט, ובתוך כך לנסות לזכות בחזרה באהבתה של בקט. החקירה מובילה אותו לכלא מסתורי.

לאחר שגופתו של קצין בצי מתגלה בעיירה, על חברי הצוות להכריע האם מת כתוצאה מקטטה בבר או מפני שידע יותר מדי על תקיפה מינית שעברה ידידתו. בינתיים מקגי וטוני מתנסים…