בפרק מצמרר במיוחד, נאלץ אנג'ל להתמודד עם תוצאות נאמנותו לחבריו כאשר שד מרושע שאנג'ל שחרר מכבלי הגיהינום כדי להציל את קורדיליה, מפיל חיתתו על העיר בסדרה של התקפות אלימות נגד…

כאשר חזיונותיה המטרידים של קורדיליה מתחילים לפגוע בה פיזית, נחלץ אנג'ל לעזרתה ונופל קורבן לסחיטה אכזרית המנוהלת ע"י ליילה מורגן מ-"וולפראם והארט".

הקוטלות הפוטנציאליות הרוסות מהתבוסה המשפילה שספגו בכרם ועתה הן יוצאות נגד באפי; ספייק ואנדרו חוקרים כומר בנוגע לקיילב.