כשפגרת הקיץ מתקרבת, ליז מתמודדת עם קשיים במערכת היחסים שלה, בעודה מתעקשת שקנת' יעזור לה באיתורו של טרייסי. בינתיים, אירוסיו הדחופים של ג'ק גורמים לבואה של אמו, קולין, לניו-יורק.
לפלויד נמאס מניו-יורק והוא שוקל לעזוב לקליבלנד ומבקש מליז להצטרף אליה. ג'ק טס לפריז עם פיבי בעוד טרייסי עובד בהתלהבות על הצעד הבא בקריירה שלו, אותה הוא מכנה "הקאמבק של…