דברים מוזרים מתחילים לקרות לתלמידים בתיכון סאנידייל ונראה שכולם חיים את הסיוטים הגרועים ביותר שלהם. באפי והחבורה חייבים למנוע את התופעה לפני שהחלום והמציאות ייפגשו.

שני מהמרים צעירים נמצאים מתים לאחר שהונו מספר בתי קזינו של סם בראון. גריסום ווריק חוקרים לאחר שקתרין מורדת מהתיק מאחר שאביה הופך לחשוד ברציחתם. ניק מקבל קידום ששרה השתוקקה…