דון מאבד סוף-סבוע מחייו עם בוהמיינית מאל-איי. פגי עוברת שינוי תדמיתי כמעט בלתי מורגש. דאק זומם השתלטות על המשרד. פיט אומר לכולם שדון דרייפר לא יחזור למשרד לעולם ושהוא כבר…
אהוב עבר של סם מתעורר אחרי 20 שנות תרדמת, מה שהופך את דלינדה למארחת של איל-הון מקטאר שמבקר עם 3 נשותיו במלון. מייק מתאהב באחת הנשים. איל-ההון קונה לדלינדה שמלה…
אלן מקבל שעון עתיק בירושה ונוסע עם ג'ייק לקחת אותו. הוא מנסה להתחבר לבנו בנסיעה, אבל ג'ייק לא ממש משתף פעולה. בינתיים צ'רלי וברטה מתמסטלים מגראס רפואי, וצ'רלי חוטף התקף…
אלן מתאהב בחברתו הצרפתייה של צ'רלי, אבל משום שהוא ביישן, הוא לא יודע איך להתחיל איתה. כשאלן מגלה שצ'רלי גנב את לו את הנערה שאיתה הוא יצא בבית הספר, אלן…
