יצור ענק דמוי תולעת מתחיל לרדוף אחרי אישה צעירה. כשהחבורה מתחילה לחקור, הם מבינים שהופעתו בסאנידייל עשוי להיות קשור לאניה.

גמד נמצא מת, תלוי באודיטוריום במהלך כנס שנתי של אנשים קטנים. בעת עבודתה על תיק של רצח במהלך פלישה לביתה, קתרין מותקפת על ידי העבריין בעת עיבוד התמונה.