הצוות חוקר סדרה של אירועים אנומליים הגורמים לתקלות קטלניות. כאשר הקטל המוזר ממשיך להתרחש. המזכיר בישופ משתף את תוכניתו האסטרטגית עם קולונל ברוילס בעוד אוליביה נאבקת בחזון עוצר נשימה.

חדשות לגבי מיקומו של הוק מגיעות לאזניי כולם, שיוצאים מיד להצילו. להפתעתם הרבה מפלצת מחרידה מונעת מהם להתקדם. מרי מרגרט מוצאת פתרון אך נאלצת לבקש את עזרתו של ידיד מהעבר.

כאשר מדען מתאבד מסיבה לא ברורה, מאלדר וסקאלי חוקרים את האופציה כי כוח בלתי נראה דחף אותו לזה, וחושפים מעבדה שבה ניסויים גנטיים קיצוניים נמשכים כבר עשרות שנים.

לוציפר גורם לסם להגיע לנקודת שבירה, והוא מועבר למוסד פסיכיאטרי. כשהוא נואש להציל את אחיו, דין מתקשר לכל צייד שהוא מכיר. אחד מהציידים נותן לו שם של מרפא, עם פנים…

במהלך שוד בחנות מכולת, כישורי התקשורת המוגבלים של שון מסכנים את חיי הנוכחים. אחרי היום הטראומטי, ד"ר גלסמן מתחיל לחשוש שהוא לא עוזר לשון מספיק.

קיידן ג'יימס מגלה סוד לגבי החץ הירוק ומאיים להפציץ את כל העיר סטאר סיטי. החץ וחבריו מוכרחים להוכיח לו שהדברים הם לא כמו שהוא חושב.

המאבק בין אוליבר וקיידן ג'יימס ממשיך, ושני הצוותים ממשיכים לשתף פעולה למרות חילוקי הדעות ביניהם שעלולים להביא לאסון.

הסירנה השחורה פותחת במתקפה חדשה על סטאר סיטי, בדיוק כשאוליבר הצליח להשיב את העניינים למסלולם. אלנה מבקשת מפליסטי לעזור לה.

אוליבר מתקרב אל האמת בנוגע לפרומתיאוס. בינתיים, פרומתאוס חוטף את סוזן ולצוות אין שום רמזים לגבי מיקומה, אז פליסיטי נעזרת בחבריה החדשים כדי לנסות לאתר אותה, אבל הם דורשים ממנה…

לאחר חיפושים רבים, אוליבר מוצא מועמדת לתפקיד הקנרית השחורה, אבל היא לא ממש משתפת איתו פעולה. צ'ייס מגלה שהאן-אס-איי מנהל חקירה נגד ווקר, אז פליסיטי נזכרת בימיה כהאקטיביסטית, כדי לעזור…