קוונטין ופני יוצאים למסע חיפוש. מרגו מנסה למצוא דרך לעזור לאליוט. ג'וליה מבקשת עזרה מחברה ותיקה.

קוונטין וחבריו מתכוננים להתייצב מול היצור בשנית, בעוד שג'וליה זוממת יחד עם היצור ובעלת בריתם החדשה לפתות וללכוד את ריינארד.

קוונטין, אליס, פני ומרגו מחפשים נשק חדש. אליוט נאבק עם תפקידו כמלך. ג'וליה והיצור מוצאים בעלת ברית לא צפויה.

בפרק האחרון לעונה, קוונטין וג'וליה משתמשים בקסם זמן ומגיעים לפילורי, שם הם מנסים לחבור לשאר הקבוצה, שנמצאת 70 שנה בעתיד ומחפשת את היצור.

תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.

הסטודנטים משנה א' נבחנים בסדרת מבחנים שנקראת הניסויים, מבחני אמצע שהם גם מעין זובור, שכל מי שנכשל בהם מסולק מהלימודים. בברוקלין, ג'וליה מכירה מכשפת סף נוספת שנודתה מקהילת הקוסמים.

קוונטין מתעורר בבית חולים לחולי נפש וחייב להתגבר על הפניקה כדי לגייס את עזרתו של האדם שבו הוא בוטח פחות מכול. ג'וליה פגועה לאחר הריב שלה עם קוונטין ומשקיעה בלימוד…

קוונטין וג'וליה נפגשים שוב בצורה בלתי-צפויה ונפיצה. פני מתקשה להתמודד עם כוחן של יכולותיו העל-טבעיות, ואליס נחושה בדעתה לגלות מה קרה לאחיה שנעלם, בכל מחיר.

קוונטין נסער כאשר עלולים לסלק אותו מברייקבילס בשל מעורבותו בהתקפה של יצור מעולם אחר, בשעה שג'וליה מעמיקה עוד יותר בקוסמות המחתרתית ועוברת מבחן כדי להוכיח את עצמה למכשפי הסף.

הצוות חוקר סדרה של אירועים אנומליים הגורמים לתקלות קטלניות. כאשר הקטל המוזר ממשיך להתרחש. המזכיר בישופ משתף את תוכניתו האסטרטגית עם קולונל ברוילס בעוד אוליביה נאבקת בחזון עוצר נשימה.

חדשות לגבי מיקומו של הוק מגיעות לאזניי כולם, שיוצאים מיד להצילו. להפתעתם הרבה מפלצת מחרידה מונעת מהם להתקדם. מרי מרגרט מוצאת פתרון אך נאלצת לבקש את עזרתו של ידיד מהעבר.

כאשר מדען מתאבד מסיבה לא ברורה, מאלדר וסקאלי חוקרים את האופציה כי כוח בלתי נראה דחף אותו לזה, וחושפים מעבדה שבה ניסויים גנטיים קיצוניים נמשכים כבר עשרות שנים.

לוציפר גורם לסם להגיע לנקודת שבירה, והוא מועבר למוסד פסיכיאטרי. כשהוא נואש להציל את אחיו, דין מתקשר לכל צייד שהוא מכיר. אחד מהציידים נותן לו שם של מרפא, עם פנים…

במהלך שוד בחנות מכולת, כישורי התקשורת המוגבלים של שון מסכנים את חיי הנוכחים. אחרי היום הטראומטי, ד"ר גלסמן מתחיל לחשוש שהוא לא עוזר לשון מספיק.

קיידן ג'יימס מגלה סוד לגבי החץ הירוק ומאיים להפציץ את כל העיר סטאר סיטי. החץ וחבריו מוכרחים להוכיח לו שהדברים הם לא כמו שהוא חושב.

המאבק בין אוליבר וקיידן ג'יימס ממשיך, ושני הצוותים ממשיכים לשתף פעולה למרות חילוקי הדעות ביניהם שעלולים להביא לאסון.

הסירנה השחורה פותחת במתקפה חדשה על סטאר סיטי, בדיוק כשאוליבר הצליח להשיב את העניינים למסלולם. אלנה מבקשת מפליסטי לעזור לה.

אוליבר מתקרב אל האמת בנוגע לפרומתיאוס. בינתיים, פרומתאוס חוטף את סוזן ולצוות אין שום רמזים לגבי מיקומה, אז פליסיטי נעזרת בחבריה החדשים כדי לנסות לאתר אותה, אבל הם דורשים ממנה…

לאחר חיפושים רבים, אוליבר מוצא מועמדת לתפקיד הקנרית השחורה, אבל היא לא ממש משתפת איתו פעולה. צ'ייס מגלה שהאן-אס-איי מנהל חקירה נגד ווקר, אז פליסיטי נזכרת בימיה כהאקטיביסטית, כדי לעזור…