ג'ס מפליגה למסע זיכרונות, בזמן שהיא והחבורה נוסעים לבית ילדותה בפורטלנד כדי להשתתף בחתונתו של אביה.

אביה של ג'ס מגיע לביקור עם חברתו החדשה, ומתברר שהיא הייתה היריבה של ג'ס וסיסי בתיכון. שמידט מקבל עזרה מהחברים בנוגע לקמפיין שהוא עובד עליו.

ג'ון האם מתלווה ללארי כדי ללמוד את הדמות שלו לקראת גילומו בסרט. לארי מתעמת עם אחותה של שריל, שמתכוונת לגרוף רווחים על הבית שהוא ושריל נתנו לה.

כאשר לארי מזלזל בשיחת טלפון מבוהלת משריל בזמן שהוא אינו מצליח להתמודד עם טכנאי, היא מחליטה לעזוב אותו, ומשאירה בידי החברים שלהם את ההחלטה למי מהשניים הם יישארו נאמנים.

לארי ושריל מתכננים את טקס חידוש השבועה שלהם. הרב מבקש להביא לארוחה החגיגית את חברו השורד. לארי חושב שמדובר בניצול שואה, ומסתבר שזה בחור מהתכנית "הישרדות".

פרק סיום העונה. לארי מפטר את השף החדש לאחר שהוא מגלה שהוא חובש פאה, ומסתבך עם מבקר מסעדות רב השפעה – וכל זאת כשמועד ארוע הפתיחה של המסעדה ממשמש ובא.

משפחתה של שריל מגיעים להתארח אצל לארי לכבוד חג המולד. לארי אוכל בטעות את העוגיות לסצנת לידת ישו. לארי מנסה למצוא דרך לכפר על מה שעשה וכשהוא נתקל בחבורה שמעלה…

לארי ושריל נוסעים לטקס ההטבלה של בעלה לעתיד היהודי של אחותה של שריל. לארי מסרב להאמין שיהודי ירצה להמיר את דתו. ריצ'רד, חברו של לארי, מאשים אותו בכך שהעתיק ממנו…

קרובי משפחתה של שריל מגיעים ללוס אנג'לס כדי להשתתף בלוויה של דודה שהתאבדה. האידיליה בינם ובין לארי מתפוררת כשאחותה של שריל מגלה שהחבר שלה נפרד ממנה לאחר שהתייעץ עם לארי.

לאחר שקווגמאייר עובר תאונה הוא מגלה שאחותו ברנדה זקוקה לעזרה, אז הוא מבקש מפיטר ומג'ו שיהרגו את ג'ף, החבר שמתעלל בה.