לאחר שלהקה מתחרה מעלה שיר ירידות על בוקר, בוקר מחליט לצאת נגדם למלחמת ראפ, למורת רוחן של טס וניה. צ'לסי ורייבן מחליטות לעצב מחדש את החדר של הבנים.

לוי מקרין סרט תעודי שהוא ביים על אופנה וסגנונות, בו הוא מראה התנגשות בין רייבן לבוקר, ואיך טס וניה מנסות לשנות את הלבוש שלהן כדי להרשים.

בוקר וניה מתמנים לשגרירים בביה"ס והמשימה הראשונה שלהם היא להתחבר עם ילד חדש. הבעיות מתחילות כשהם מגלים שהילד החדש הוא מיץ', השכן המעצבן שלהם.

דודה מורין מגיעה מאוחר מדי ולא מספיקה להזהיר את המשפחה מפני ליל כל הקדושים, שיכול להיות מוזר עבור מדיומים.

מקס מגלה שהיזיז הקבוע שלה מתקלט במקום לא שגרתי, קרולין פוגשת חברה מהעבר וסופי משתמשת בלוח סיאנס כדי להגיע להחלטות בנוגע לעתידה עם אולג.

לאחר החלום האחרון שלו, צ'אק מבקש ממורגן לעזור לו במשימה צדדית. העניינים מסתבכים כאשר אביו של צ'אק, סטיבן ג'יי ברטאוסקי (סקוט באקולה), חוזר.

כשצ'אק פוגש סוכן ממשלתי שמנהל חיים כפולים, מומחה לגדג'טים שמוחו הפך אותו לנכס ביטחוני לאומי ולנטל מסוכן – בדומה לצ'אק – הוא חייב להחליט אם להסגיר את הסוכן לשרה וקייסי…

לאחר שאנדי מקבל הצעה מפתה הוא מחליט להישאר בלונדון ולבנות את קרן הצדקה המוזיקלית, בזמן שקמפיין הצבעת ההדחה נגד לסלי צובר תאוצה.