אפרם נפגש עם אברהם ומעורר את חשדו של קווינלן. דאץ' מתחברת לקבוצה ותיקה של חברים אבל תוהה עד כמה היא בטוחה ביניהם. השפעתו של הלבן על פאלמר מתחילה להתפוגג והוא…

דין וסם מעירים את דורותי מ-"הקוסם מארץ עוץ". מתברר שאם דורותי חזרה להכרה, גם המכשפה הרעה חזרה, וחובה לחסל אותה לפני שתביא לעולם את צבא המכשפות ואת הקופים המעופפים שלה.