הצוות מנסה למצוא מתנקשים שחצו את הגבול בצורה לא חוקית ותקפו קצינים של משמר הגבול ומהגרים בלתי חוקיים. ביטחון המולדת שולחים את אחותה הגדולה של נל לעזור בחקירה.

סטודנט הלומד לדבר אנגלית נהרג וחבריו לכיתה בוחרים לשתוק כאשר הם נחקרים בידי המשטרה, מה שמוביל את קאסל להירשם לכיתה במסווה כמהגר קנדי-צרפתי, בכדי לאסוף מידע על הקורבן.

רצח של איש אבטחה בנמל חושף את מיקומו האפשרי של פרסה והצוות ממשיך בחיפוש חסר הפשרות אחריו, בינתיים בישופ מתוודה על יחסיה בעבר עם הטרוריסט החמקמק.

כשמתגלה שמל"ט שנגנב קשור למחבל החמקמק פרסה, צוות אן-סי-איי-אס חובר למשרד ההגנה בתיאום עם חברתו לשעבר של גיבס, הוליס מאן, כדי לאתר את המל"ט לפני שיעשה בו שימוש בקנה מידה…

מייב באה בדרישות נוספות, פורד עוזר לברנרד להתמודד עם מצבו ונעזר בו כדי להתגבר על מזימות ההנהלה. דולורס מתקשה להפריד בין החלומות שלה והמציאות. האיש בשחור מסביר לתאודור מי הוא.