טדי מזועזע ממעשיו של פרנקלין ושוקל את צעדיו. ג'רום מחליט שנמאס לו מהכול והוא רוצה לעזוב, בלי לדעת שבמקביל קיין מוציא את תוכנית הנקמה שלו לפועל. גוסטבו מנסה לסגור עסקה…
בעזרתה של טאלין, פיקארד והצוות מסתננים לתוך ערב הגאלה בערב שיגור משימת החלל, כדי להגן על אסטרונאוטית שחיונית לדעתם לתיקון ציר הזמן, רנה פיקארד. קורה מגלה תגלית מזעזעת על עבודתו…
פיקארד מגלה שאדם חשוב מעברו עשוי להיות קשור לפיצול בציר הזמן. קיו ממשיך לתמרן את ציר הזמן, ומגלה עניין בד"ר אדם סונג. שבע וראפי מנסות לחלץ את ריוס, בזמן שג'וראטי…
