בפרק האחרון לעונה, אמה חוזרת לבוסטון לאחר שהפיה השחורה מצליחה לשכנע אותה שהאגדות אינן אמיתיות, בזמן שביער המכושף רג'ינה מקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

הקללה של הפיה השחורה הגיעה. הוק, דיוויד ושלגי מוגלים בחזרה ליער המכושף בזמן שאמה נשארת בסטוריברוק ולא מאמינה להנרי, שמנסה לשכנע אותה שסיפורי האגדות באמת נכונים.

יסמין ואלאדין מחפשים אחר אגרבה ומקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי. בינתיים בסטוריברוק, אמה שבורה לאחר שהיא חושבת שהוק נטש אותה, ורג'ינה ומרי מרגרט מחליטות לצאת לערב בנות שיעודד אותה.

המלכה המרשעת גונבת את מנורת הקסמים ומביעה משאלה בעלת השלכות מרחיקות לכת, ודיוויד משתף פעולה עם הוק והנרי כדי לנסות לעצור אותה.

אחוות האחיות של רג'ינה וזלינה נמצאת בסכנה לאחר שגולד מורה על המלכה המרשעת לפגוע באחת מהן. במקביל, בל מקריבה קורבן שמשפיע ישירות על כל סטוריברוק ויסמין מגלה מנורה אך ללא…

בל פונה לעזרת אלאדין כדי שיגנוב למענה שרביט מהחנות של גולד. המלכה המרשעת מגרשת את אמה ואת רג'ינה לעולם שמאחורי המראה ומנסה להתקרב להנרי.

המלכה המרשעת מצליחה להסית את הנרי נגד הוק, מה שמביא לחטיפתם על ידי צוללת מסתורית. בתקופת הקללה האפלה, מתגלה שזו לא הפעם הראשונה שהוק מבקר על סיפון אותה צוללת.

אמה והגיבורים מנסים לעזור ליסמין למצוא את אלאדין, בזמן שרג'ינה המרשעת מנסה לשכנע את זלינה לחזור לסורה. בינתיים באגרבה, אנחנו מתוודעים לסיפור היכרותם של יסמין ואלאדין.

בזמן שאמה והחבורה מנסים למצוא דרך לעצור את הייד והמלכה המרשעת, נחשף הקשר של עוץ לי גוץ לי לשניים. מרי מרגרט מנסה לחזור לחיים נורמליים כמורה.

היחסים של השוטר נולן עם המודיעה המשטרתית שלו עומדים למבחן כשהוא תופס אותה סוחרת בסמים ברחוב.

האמון של השוטר נולן עומד למבחן. השוטרת הרפר זוכה סוף סוף לשהות עם בתה לילה שלם, אך כשמישהי מעברה כסמויה מותקפת ומגיעה לבית חולים, הבילוי עם הבת עלול להתבטל.

חלק ב'. לאחר שהאף-בי-איי נכשל בהחזרתה של אלכסיס, קאסל מחליט לקחת את העניינים לידיים ומגלה שיכול להיות שהחטיפה היא חלק קטן ממזימה משמעותית הרבה יותר.

חלק א'. במהלך חקירת מקרה רצח, קאסל ובקט חושפים מזימת חטיפה. סוכן האף-בי-איי האריס (דילן וולש, "ניפ טאק") – נקרא על מנת לעזור במציאת החוטפים.

עונה 14 לסדרת המתח המצליח. בפתח העונה, ריד וגארסיה נחטפים על ידי בנג'מין מרווה, ותלויים בשאר הצוות שיחלצו אותם. הצוות מוצא רמזים מפתיעים לגבי מדוע שני הגיבורים סומנו על ידי…

סוכן אף-בי-איי לשעבר נמצא שנה לאחר שהתפטר כדי לנסות בכוחות עצמו למצוא רוצח שאיש לא האמין לו שקיים. לאחר מציאתו, לא ברור לצוות האם הוא החשוד או הקורבן?