מדהים מזוהה בטעות כמרגל על, וצ'אק חייב ללמד אותו איך להיות מרגל אמיתי. אנג'י הארמון (חוק וסדר) וברנדון ראות'(סופרמן חוזר) בתפקידי אורח.

מיזו, שנמצאת על הכוונת של יחידת מתנקשים קטלנית, ממשיכה להתקדם – אבל נתקלת במכשול כשהיא ורינגו מגיעים לעיירה ביום חג.

בהווה, קווין נלחץ לקראת ערב הבכורה של המחזה שלו. רנדל מגלה סימני קריסה עקב מצבו של ויליאם והלחצים בעבודה. בעבר, התוכניות של רבקה וג'ק ליום האהבה משתבשות.

בוני ואדם רבים ללא הפסקה. בוני מנסה לשפר את היחסים בעזרת הטיפול אצל טרוור. כריסטי עושה תאונה קטנה.

מאפיונר אירי ידוע שיצא לגמלאות נמצא מת בביתו וסטיב והצוות פותחים בחקירה ובמקביל חברת ילדות של ג'וניור נעדרת, האם יש קשר בין המקרים?

חקירת היחידה סביב ניסיון הרצח של אשתו של מפקד המשטרה בעיירה קטנה בווירג'יניה מובילה אותם לגלות עולם שלם של סודות בעיירה עצמה.