משפחת ג'נינגס מגיעה לנקודת השבירה כאשר מרתה טסה לקובה, הלחץ על אליזבת ופיליפ הולך וגובר, ומאיים על יחסיהם וגבריאל חש שהוא מאבד שליטה.

מרתה זוכה לביקור מפתיע, פיליפ ואליזבת' נתקלים במפקד מטיל האימה של לוחמי הג'יהאד, ופייג' מתמרדת.

אולג וטטיאנה מצוותים לארקדי לביצוע פעולה מסוכנת. נינה מהרהרת על הצעד הבא שלה. חייהם האישיים והמקצועיים של אליזבת' ופיליפ מתנגשים – המתח בין פייג' להוריה גדול בעקבות הגילוי, טאפט מזמין…

סוד משפחתי חדש מכביד על התנהלותם של פיליפ ואליזבת', המתכוננים למבצע שיכלול את הנס וסוכן נוסף שמגיע ממוסקבה.

אליזבת' נוקטת בצעדים דרסטיים כדי להשלים את המשימה. בינתיים, סטן מנסה להציל את נינה.

פיליפ יוצר קשר עם קימברלי, בתו של ראש היחידה האפגנית, וגם לומד איזו מוזיקה נערות אוהבות. אליזבת' מנסה להתקרב לליסה.

משימתם המתוכננת של פיליפ ואליזבת אינה מתנהלת כשורה והתוצאה משפיעה על כל אחד בצורה שונה. בינתיים, סטאן ממשיך להתמקד בעבודתו בעוד חייו האישיים מתפוררים.

אלישיה מתפתה להמשיך בחברה לאחר שוויל מציע לה הצעה מפתה. בינתיים, חלה תפנית מעניינת בנוגע למועמדותה של דיאן לבית המשפט העליון.

נשיא ארה"ב מסומן כמטרה להתנקשות, והצוות מקבל סיוע בלתי צפוי. פינץ' יוצא לנסיעה ארוכה עם המכונה לקראת המערכה האחרונה שלו נגד "השומרוני".

ליז מתעקשת לקיים את הדייט הראשון שלה עם דרו ביום ולנטיינס, בלי לשים לב שזה היום, ולכן היא מזמינה אותו לארוחה בביתה במקום לבלות במסעדה רומנטית.

מפכ"ל משטרה של עיירה קטנה נרצחת במהלך השתתפות בסדרת מציאות, וחקירת הרצח מובילה לחשיפת פושע מלחמה מאוגנדה. שינוול מבקש מג'ואן עזרה, ולמרות שהיא לא סולחת לו, היא מסכימה, כדי לחסל…

החוקרים מחפשים ילדה שנחטפה ומגלים שהסיבה להיעלמה שונה מכפי שסברו. במהלך החקירה נחשפת פרשה ישנה וכאובה -היעלמות של ילדה אחרת. החוקרים עוברים עם משפחת הקורבן תהפוכות רבות – מהזדהות עד…

וולר ונאס מובילים את הצוות במרדף אחר חפץ שנגנב ממוזיאון. ג'יין מגלה צד רך יותר בארגון הישן שאליו הייתה שייכת.