אנג'ל יוצא למרוץ מטורף אחרי שדרוסילה מופיעה בעיר והופכת את דרלה לערפד וכעת השתיים זוממות להשתולל בלוס אנג'לס ולצבוע את העיר באדום.

ג'ולייט ממשיכה להיזכר בעברה המשותף עם ניק ומזמינה אותו לארוחת ערב. ניק והאנק מגיעים אל זירת רצח דקות לאחר שאירע. ניק מתשאל את החברה של הנרצח, ומתברר שזו אינה תמימה…

לאחר שמספר ילדים חסרי בית נעלמים, ניק חושף שוק שחור המספק לעולם הגרים איברים של בני אדם המשמשים להכנת שיקויים שונים.