המאמנת סילבסטר מנסה לחבל בטיול של "כיוונים חדשים" לניו יורק. הלהקה שרה בלוויה. פין מבשר בשורה רעה לקווין.

החבורה מגיעה לבוררות לאחר ששרשרת אירועים מוזרה גורמת לצ'רלי להציל את חייו של מק, אבל הם רוצים ללבן סוגיה אחרת לגמרי.

הטירונים מתבקשים לסייע בפשיטה על בית של כנופיית סמים ולשמור על הכסף שנמצא שם. אלא שהכל מסתבך לאחר שמתגלה שחסר חלק מהסכום.

פייג' חושדת בפעילות על טבעית מתוך בית ישן ומפחיד, פיבי חוקרת ומתכווצת לגובה של חמישה סנטימטרים על ידי שד בשם גאמיל, אשר מפתה נשים כדי להפוך אותן לפסלונים.

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…

מחנה רכבים עם ריח גוף נורא משאיר במכוניתו של ג'רי ריח בלתי נתפס. בינתיים, ג'ורג' מסתקרן כאשר הוא מגלה שסוזן, האקסית שלו, הפכה ללסבית.

בשל טעות של איליין, ג'רי צריך לעבוד קשה כדי להוכיח שהוא סטרייט, לאחר שכתבת מבינה ממנה שג'רי וג'ורג' הם הומוסקסואלים, אך המצב מסתבך כאשר הניו יורק פוסט מפרסם את הידיעה.

המקרה של שני תלמידי תיכון, האחד מת והאחד נעדר, מוביל את חברי הצוות לתוך רשת סבוכה של מירוצי רחוב בלתי חוקיים ותחרות קטלנית.

בפרק הפותח את העונה השלישית; פטריק ג'יין שוקל מחדש את המשכו בסי-בי-איי, לאחר מפגשו המטלטל עם רד ג'ון בסיום העונה הקודמת. באותו הזמן, הצוות חוקר שתי חטיפות שמושכות הרבה תשומת…

פרק סיום העונה. קאסל ובקט חוקרים את מותו של מנתח פלסטי. בד בבד מנסה לגלות קאסל פרטים על עברה של בקט ומגלה מידע מפתיע מאוד. אלכסיס הנרגשת יוצאת לנשף סיום…

בעוד חברי הצוות חוקרים את מותו של קצין במארינס, הם מוצאים את תעודת המארין של גיבס בזירת הפשע.

במהלך שוד בחנות מכולת, כישורי התקשורת המוגבלים של שון מסכנים את חיי הנוכחים. אחרי היום הטראומטי, ד"ר גלסמן מתחיל לחשוש שהוא לא עוזר לשון מספיק.

ד"ר שון מרפי וד"ר קלייר בראון מתכננים הליך ניסיוני שיכול להציל את רגלו ואת חייו של חתן צעיר, אם כלתו לעתיד וההורים יסכימו לעבוד יחד. בינתיים, ג'ארד נאבק להתחבר רגשית…