לואיס לא מאמין שסנטה קלאוס אכן קיים, וכעת וולדן מנסה ליצור עבורו את חווית חג המולד המושלמת שתחזיר לו את האמונה. הנסיונות של וולדן עומדים למבחן כאשר סנטה, אוולין, והקמצנות…

קאסל ובקט חוקרים את נסיבות מותה של אישה צעירה בכנס מעריצי מדע בדיוני, שככל הנראה נרצחה בידי אקדח לייזר. קאסל מגלה שבקט העריצה בעבר את הז'אנר ונתקל באלקסיס בתחפושת מטרידה.