אואן מסתכסך עם שוטר תנועה, והעניינים מידרדרים לכדי סכסוך בין משטרת אוסטין לתחנה 126. למוקד מגיע בחור מוזר בשם דייב שמשגע את גרייס, אבל קשה לה להתעלם מיכולותיו כמוקדן.

הצוות נקרא לסייע ביירוט מזל"טים שמשמשים להברחת סמים ממקסיקו לארה"ב. וולטר לא מרוצה מהקשר בין טוביאס והפי, והחיכוכים בין השלושה הולכים וגוברים.