הגולשים מגיעים לעולם שנשלט ע"י אמונות תפלות ומיסטיקה. כשקווין מסתבך בחוב לרופא אליל מקומי, התקווה היחידה שלו לבריחה נמצאת אצל מכשף מסתורי.

זוכת גלובוס הזהב ופרס האמי ג'וליאנה מרגוליס היא אלישיה, אשתו של פרקליט המדינה (כרטיס נות') שנכנס לכלא בפרשיית שוחד וסקס. עכשיו היא חוזרת לעבודתה כעו"ד, ומגלה את העולם האכזרי שזנחה…

במירוץ נואש נגד הזמן וולטר ואוליביה מאחדים כוחות עם סם ווייס המסתורי, על מנת למנוע את ההרס המתפשט "בצד הזה".

צעיר מעיירה קטנה מתנגש עם רכבו בעץ וטוען שהכפיל שלו גרם לו לעשות זאת, ומתברר שהמקרה שלו הוא לא הראשון. מאלדר וסקאלי נתקלים בזוג תאומים מוזרים וחושדים בהם.

הצוות מוצא עולם עני המשועבד על-ידי הגאולד בעל, אבל התוכניות שלהם לשחרר אותו עשויות להיפגע כאשר ג'ונאס חווה חזיונות בלתי מוסברים על העתיד.

שון וגאס נתקלים בבעיה בתיק האחרון שלהם. הם חוקרים את היעלמותו של אוסוולד צ'סטר במקום שאי אפשר להתגנב אליו, "גלוריוס פיינס", קהילת הגימלאים היוקרתית ביותר בסנטה ברברה. הם משכנעים את…

לקס לותור עדיין מסתובב חופשי, וסופרגירל, אלכס ולינה רודפים אחרי החסידה הכי נאמנה שלו. ג'ון המוטרד מזמן את רוחו של אביו.

סוני, דמות מן העבר, מתקשר ומגלה לסם שדין היה בעברו במעון לנערים סורחים במשך חודשיים, לאחר שגנב במכולת לחם וחמאת בוטנים. סוני מספר על מקרי מוות משונים בחווה השיקומית שהוא…

סאם ודין חוקרים חווה שככל הנראה נרדפת ע"י אישה שנמצאת בתוך הקירות.

פרק אחרון בעונה. שון מנסה לחלץ פצועה ממרתף המבשלה, שהולך ומתמלא מים. קלייר ולים מגלות שמלנדז נפצע יותר קשה מכפי שהן שיערו ברעידת האדמה.

לאחר רעידת אדמה קשה, מורגן נאלצת לנהל את חדר המיון ללא יכולת להשתמש בידיה, שון מנסה לחלץ את ליאה, שעקבותיה נעלמו, ומלנדז וקלייר מטפלים בפצועה שלא ניתן להזיז אותה.

ניסיונותיה של קרלי לאינטימיות עם שון מתסכלים את שניהם, ולים ומלנדז מתקשים ליצור הפרדה בין הזוגיות לעבודה. הניתוח הראשון שמורגן מנהלת מביא לתגלית בלתי-צפויה.

ד"ר קלייר בראון מתמודדת עם קשיים בבית ובעבודה, בזמן שהיא מתכוננת לניתוח הראשון שאותו תנהל בעצמה. הצוות מנסה לטפל בדייג שדורש מהרופאים לא לפגוע בדג שתקוע ברגלו.

שון יוצא לדייט לראשונה בחייו. לים מתקשה להסתגל לתפקיד החדש ומבקשת עזרה מאנדרוז. מורגן ופארק רבים על הזכות לטפל בקשיש חולה סרטן, כדי לקבל הזדמנות לנהל ניתוח.

שון נאלץ להגיע לסנט בונאוונצ'ר לאחר קטטה בבר. פארק ורזניק לא מסכימים לגבי תסמינים שקשישה מציגה לאחר ניתוח ומלנדז ולים מפסיקים להסתיר את הקשר ביניהם. פרק אחרון.

שון מדבר בצורה כנה מדי עם אמא של תינוקת שנמצאת בסכנת חיים, וראש המחלקה הכירורגית החדש מטיל ספק ביכולתו להמשיך בהתמחות. גלסמן מכיר חבר חדש במקום לא צפוי.

ראש המחלקה הכירורגית החדש מנסה למנוע משון לחזור לכירורגיה לצמיתות. הצוות של מלנדז מנסה לשכנע כומר לעבור ניתוח שיקל על כאבו, אך הכומר מאמין שהכאב הוא עונש מאלוהים.

הקשר בין לים למלנדז משפיע על כושר השיפוט המקצועי שלהם. שון וגלסמן לוקחים מריחואנה רפואית ויוצאים למסע במטרה לתקן טעות מהעבר הרחוק.

שון מתקשה להתמודד עם הלחץ והגירויים באזור ההסגר. מורגן נאלצת להתאמץ כדי לדאוג שהמטופלים שלה ישרדו. קלייר ומלנדז מחפשים דרך לבצע השתלת מח עצם למרות ההסגר.

שון, מורגן ולים נמצאים בהסגר בחדר מיון בעקבות התפרצות של נגיף דמוי-סארס. מלנדז וקלייר מטפלים באדם שזקוק להשתלת עצם, והתורם שלו נמצא גם הוא באזור ההסגר.

אמנדיאל מנסה לדבר עם אימו בהיגיון. קלואי מקבלת חדשות מטרידות בנוגע למקרה. לוציפר עולה לדוכן העדים.