בזמן שתחנה 19 יוצאת להשתלט על שריפה במפעל לקפה, הצוות מעמיד את חייו בסכנה כדי להצין את הקפטן של תחנה 42. בינתיים, ריפלי וויק מתלבטים כיצד להציל את מערכת היחסים…

ה-"טופר השחור" מגביר את מאמציו לפגוע במונרו ובהאנק, וחומת אדריאנוס מתמקד באיתור קונרד בונפרט המסתורי והחמקמק.

אישה נרצחת, וגופתה מקופלת לצורת כוכב מחומש. המקרה מוביל את קלואי ולוציפר המוטרד אל נבכי העולם התחתון המסוכן.

פרק אחרון לעונה. בעוד שבאף-בי-איי מתמודדים עם הטרגדיה שקרתה, הצוות עדיין מנסה לעצור את שפרד מלגרום נזק בלתי הפיך לאומה שלמה. עתידה של ג'יין בצוות נראה לא ברור.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

הצוות מנסה לבלום ניסיון של סוכן סי-אי-איי למכור טילי עוקץ לארגון סמים. וולר מנסה לשמור על היחידה מאוחדת.