סנ"צ ג'ונסון והצוות מנסים לזכות את הסמל גבריאל מחשד שירה באזרח לא חמוש, וג'ונסון מנהלת מאבק ביורוקרטי בפקד ריידר הקשוחה ממחלקת חקירות משטרה.

הוק מראה לשריף טרומן את מה שמצא בדלת תא השירותים, שוטרים מגיעים לחקור את דאגי על המכונית שלו. גורדון מנסה לשכנע את דיאן להיפגש עם הסוכן קופר.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

"דאגי" מנסה להסתגל לזהותו החדשה, תאונת דרכים מובילה למעצרו של "קופר הרע", וולי מגיע לביקור, גורדון ואלברט טסים לדרום דקוטה לפגוש את קופר.

גבי מגלה במקרה שלעוזרת הרומנייה יש תואר ד"ר והיא יכולה ללמד את חאניטה במקומה. אנג'י וניק מזמינים את ברי ואורסון לארוחה כדי לשכנע את ברי לקבל את אנג'י לעבודה.

אנאליס מייצגת מאפיונר הנאשם בהברחת סמים, אבל עומד לפטר אותה בגלל הפרשייה שבה היא מעורבת. גיסתה של אנאליס מתחילה לחשוד בה כרוצחת של סם, מה שמוביל לחיפוש משטרתי בביתה של…

כשהמשטרה מוצאת כלי נשק ששימש לרצח בלתי מפוענח בעל נגיעה אישית לאתינה, היא יוצאת למצוא את הרוצח שהחריב את עולמה לפני 30 שנה.

שרידי גופתו של תובע מחוזי מתגלים במדבר והצוות סבור שמדובר במאפיה. כשגופה נוספת מתגלה לא הרחק משם, בות' ובונז נגררים לעולם האפל של אלימות והימורים.

הנרי ופייג' מסייעים לאסיר משוחרר לקחת הלוואה, אך כשהם מגיעים לבנק הם הופכים לבני ערובה בשוד בנק. המצב מסתבך כששד משתלט על גופו של השודד. במקביל, וייאט מחייה כמה בובות…

משפטם של חברי המאלה נוצ'ה נקטע כשהנאשם משתחרר לחופשי עקב עדות של אחד העדים.

גריסום ושאר הצוות מגלים מספר קורבנות בעלי דם ירוק, מה שמוביל אותם למסקנה כי מקרי המוות קשורים איכשהו אחד לשני.

ג'יין מצטרף לקהילה בדלנית על מנת לחקור את מותה של התובעת הכללית של ארה"ב שגופתה נמצאה במכסיקו, למרות שאין כל עדות לכך שהיא עברה את הגבול. בינתיים, ואן פלט וריגסבי…

הצוות מחפש אחר הרוצח המקצועי שרצח שתי נשים קוריאניות הנשואות לחיילי מארינס. החשש הוא שלרוצח יש מניע גזעני, ושאישה נוספת נתונה בסכנה.

הצוות נקרא לפלורידה לאחר שגופות קבורות התגלו בתחתית האוקיינוס בקרבת ג'קסונוויל. האירוע נעשה אישי עבור מורגן, כאשר דודתו חוששת כי בתה הנעדרת עלולה להיות אחת מהקורבנות.

במהלך חיפוש אחר תושב אלכסנדריה הנעדר, ריק וחבורתו נתקלים בקבוצה מסתורית, שתושביה אינם דומים לשום דבר שהם מכירים. בינתיים, בממלכה, ריצ'רד מנסה לשכנע את דריל שיצטרף אליו לפעולה שתזיז את…

ריק וחבורתו מנסה לשכנע את גרגורי שיקצה אנשים למאבק שלהם במושיעים. ישו מחליט להציג אותם בפני המלך יחזקאל. כשריק והחבורה חוזרים לביתם, הם מגלים שאחד מהם נעלם ויוצאים לחפשו.

עוד פנים מוכרות מגיעות אל קהילה חדשה ומבוססת שנדמה שיצאה מהאגדות, או מפרי מוחו הקודח של מטורף שסחף את כולם בשגעונו.

טי-באג מאבד את המיליונים בשדה התעופה במקסיקו. מייקל מצליח להעביר פתק לנשיאה. בליק מוצא את סוכרה וזה מציע לו עסקה. הנשיאה מודיעה הודעה דרמטית.

מהון שולח את בליק למקסיקו לתפוס את סוכרה. מייקל ולינקולן יוצרים קשר עם קופר גרין, איש "החברה" ששהם אמורים לתת לו את הקלטת שמנקה את לינקולן מאשמה. קים מודיע למהון…