צ'אק ושרה נוסעים למילאנו כדי להחזיר נשק טכנולוגי משוכלל וסודי. קייסי מתקשה להתבסס. בתפקידי אורח: קרולינה קורקובה, לו פרינגו ואייזיאה מוסטפא.

האם עברו של ג'ון ריס חוזר לרדוף אותו? דונלי, השוטר העקשן, עולה על עקבותיהם של קרטר ושל ריס וחושף את שיתוף הפעולה ביניהם. המשך הפעילות של הקבוצה נתון בסכנה.

הצוות חוגג את ה-29.02 כאשר ליז עוזרת לג'נה לנסות ולהשכיב מיליונר, ג'ק מתענג על יום עסקים שהתווסף ללוח השנה, ואילו טרייסי זקוק לעזרה של צוות הכותבים בחיבור כרטיס ברכה.