דרלה חוששת שברגע שהנשמה הזרה תעזוב את רחמה, היא תפסיק לאהוב את התינוק. בינתיים, אנג'ל והחבורה מוצאים מכסה בבר הקריוקי ואילו ליילה מגלה נבואה מדאיגה לגבי התינוק של דרלה ואנג'ל.

אנג'ל עושה כל שביכולתו כדי להגן על דרלה ותינוקם כשוולפראם והראט יוצאים מתקפה כוללת כדי לתפוס את הערפדה ההרה. במקביל, גם כת של ערפדים מנסים להניח את ידם על התינוק…

הצוות יוצא לחקור התרסקות מטוס אך מתקשה מאוד לזהות גופות בעקבות שריפת דלק עצומה. וודי מגלה פרשייה של ילד חטוף.

באמצעות מסעד לזרוע, מוט וילון וקיסם שיניים, מקגייוור נדרש לעצור רכבת שדוהרת לקראת התרסקות, כדי להגן על עדה המחזיקה בהוכחה לכך שהבוס שלה מכר כלי נשק לאויבי ארה"ב.