וינסנט נחוש לגלות מי רצח את פרנקי, לורי מנסה לעבוד כחשפנית ופול יוצר קשר עם הוריו של טוד.

לורי מגיע לאודישן בניו-יורק, קנדי מתעמתת עם נשים שמתנגדות לפורנוגרפיה ופרנקי מתעמת עם סוחר סמים.

פרנקי מנסה להפיץ את קלטות הפורנו החובבני שלו מבלי ליידע את רודי וקנדי מתחילה לצאת עם גבר עשיר.

כש-1985 בפתח, וינסנט המותש מחדש את הקשר עם גרושתו, וקנדי והארווי מנסים להסתגל לקצב המהיר שבו משתנה התעשייה.

בפרק האחרון לעונה, קנדי חוגגת את ניצחונה בפרמיירה של "כיפה לוהטת", רודני מתכנן לשדוד בית מרקחת ולורי עדיין חוששת שסי.סי יחזור.

קנדי מצלמת ברחובות ניו יורק. וינסנט מספר לאבי את האמת על הקשרים שלו, והבן של בובי נזרק מבית הספר.

פול וקנת' נתקלים בקשיים עם הפרויקט שלהם, מייק הגדול מתכנן שוד וקנדי מחפשת שותף חדש.

קנדי מחפשת את הפרויקט הגדול שלה, ולארי בראון מנסה להשתלב בתעשיית הפורנו. מלחמת מכוני העיסוי מסלימה.

פרנקי מנסה שיטת עבודה חדשה בתאי המציצים, וינס לוקח את אבי לביקור במחוזות ילדותו וקנדי מחפשת דרך להתפתח אמנותית.

וינסנט מגלה שפרנקי לקח כסף ללא רשות מתאי המציצנות ויוצא לחפש אחריו. קנדי מנסה ליצור סרטים עם סגנון ייחודי משלה.