לאחר שעקבו במשך שנים אחר הילד הלא נכון, כעת אזירפאל וקראולי צריכים לנסות לאתר את האנטיכריסט האמיתי. אולי הסיפור של אגנס נאטר ונבואותיה המפורסמות טומן בחובו את התשובה?

התינוק החדש של משפחת האליוול ממשיך לעורר התרגשות בין המכשפים הרעים וכמה מהם מנסים לצוד אותו. הלחץ במשפחה גדל, עבודתה של פיבי בסכנה ופייג' מרגישה שהיא צריכה להוכיח את עצמה…

טוני מכניס את אמו לדיור מוגן בניגוד לרצונה. כריסטופר מסבך את טוני בצרות עם ג'וניור כשהוא שודד חברת משאיות שג'וניור גובה ממנה דמי חסות.

תאונת רכב טראומתית ממלאת את חדר הניתוחים. לכריסטינה חווה משבר בגלל מצפונה הלא נקי עם עבודתה המשותפת עם בורק, איזי נכנסה לתוך תקופת מבחן.

איזי אכולת רגשות אשם ולא יודעת מה לעשות עם עצמה ועם הצ'ק. כריסטינה מחפה על ברק בניתוח, ודרק ואדיסון מתגרשים באופן רשמי.