שלוש שנים חלפו, שמידט וסיסי מגדלים בת, מערכת היחסים של ג'ס וניק חוזרת להיות רצינית והזוגיות של ווינסטון ואלי עומדת להשתנות.

כשקצינת מודיעין ימי מעונה ונרצחת, שירות החקירות הפליליות של הצי מגלה שפעילים של סוכנות הביון המרכזית נהרגים באותה הדרך. קנזי מקבלת גלויה מאיימת מדיוויד קסלר, הסוציופת האובססיבי כלפיה.

יום הבחירות מציב את פרנק ופיונה במלחמה על קולות המתמודדים. דבי מתאהבת באלכס ואיאן מתלבט האם להודות באשמה.