מוחו של סוחר מכוניות חלקלק מחדיר בליב ובראווי אנרגיות חדשות, והם מתחרים זה בזה על פענוח רצח. מייג'ור מנסה לשכנע בכירים בוושינגטון לחוס על סיאטל.

מטטרון יורד מגן-עדן ומתחיל לעשות ניסים על הארץ כדי לשכנע את בני האדם שהוא אלוהים החדש. דין בורח בעזרתו של קראולי ויוצא למרדף אחרי מטטרון בזמן שסאם, קסטיאל וגדריאל מנסים…