זינה חייבת לשחרר את סלסטה, סמל המוות ואחותה של האדס, שמוחזקת בת-ערובה בידיו המלך סיזיפוס, הרוצה לגרום בכך להארכת חייו.

ריס ופינץ' מוצאים את עצמם בתפקיד הבייביסיטר, לאחר שהמכונה שולפת מספר של תינוקת בת חצי שנה. קרטר מתחילה לפקפק בברית שלה עם שני הגברים כאשר אליאס מגיע.

קונרד סופג אש כשמטופל לשעבר מגיש נגדו תביעה על רשלנות, מה שמציב את בל במצב קשה עם רד רוק. הרופאים מבצעים ניתוח מוח מסוכן ומינה מגלה שלאדקו יש מחלת לב…

שותפו לחדר לשעבר של וולטר במוסד לחולי נפש מעורב בחטיפה של ילד פלא מוזיקלי בידי חוטפת סדרתית. פיטר מודאג כאשר וולטר מחליט לחזור למוסד לחולי נפש כדי לפתור את המקרה.

הולמס חוזר לניו-יורק עם שולייה חדשה ורצון לעבוד עם משטרת ניו-יורק לאחר שפוטר מהאם-איי-6. ג'ואן, הבלשית הפרטית של המשטרה, צריכה לאשר את בקשתו להצטרף למחלקה.

ג'יימי מציל ילד מבניין בוער ובכך מסכן את עבודתו הסמויה. ילד בן 12 מתעקש שדני יחקור את התאבדות אביו.

הצוות מנסה לפענח מה קרה לאישה שגופתה נמצאה חנוטה כמומיה, אזוקה בחדר תת קרקעי בבסיס צבאי נטוש. החשש הוא שהרוצח יבצע רצח דומה עם קורבן נוסף.