"כיוונים חדשים" מבצעת את הלהיטים הגדולים של סטיבי וונדר. ארטי מקבל בשורות שעשויות להשפיע על עתידו.

להקת "כיוונים חדשים" מתארגנת מחדש אחרי האליפות המחוזית. פין תוהה על עתידו במקהלה. קורט מקבל אודישן שני והזדמנות לגאולה.

רייצ'ל וקורט מגיעים לבקר בלימה כשהלהקה משיקה את ההפקה למחזמר "גריז". סנטנה חוזרת כדי לעזור.

בריטני פירס עצובה, ושואבת השראה מהמוזיקה של בריטני ספירס. רייצ'ל מתקשה להסתגל לחיים בניו יורק.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.