פרנק מגייס את משטרת ניו יורק כולה על מנת למצוא את הרוצח של קצין משטרה שנרצח במהלך שוד יהלומים.

גופת ילד נמצאת בתא מטען של אוטובוס. הבלשים מגיעים לאפוטרופוס שלו ומגלים שהוא פדופיל שנרצח במיטתו וכי איבר מינו נכרת. החקירה מובילה לסוכנות המתמחה בטיולים אקזוטיים לאנסי ילדים.