הולדן מנסה לשכנע את פרד ג'ונסון להשמיד את הדוגמה האחרונה של הפרוטומולקולה. נעמי מקבלת רמז חשוב על מיקומו של בנה. על לונה, אבסראלה מתחילה במצוד אחר מרקו אינרוס.

מהניסויים של לזלו נוצרים יצורי כלאיים דמויי גיירמו, והוא מורה לגיירמו להיפטר מהם. נדיה פוגשת קוסמת שטוענת שתוכל להסיר את הקללה שלה. קולין וננדור מבקרים במוזיאון וחושפים שם סוד מפתיע.