"כיוונים חדשים" מבצעת את הלהיטים הגדולים של סטיבי וונדר. ארטי מקבל בשורות שעשויות להשפיע על עתידו.

טובי מסייע לקייט להירגע בזמן שהיא מנסה לרדת במשקל. בת' מטילה ספק במניעים של אביו הביולוגי של רנדל, בעוד רנדל מסתגל לעובדה שאביו חזר לחייו.

על האי, הייצור אשר השתלט על גופו של לוק פונה לסוייר ומבטיח לספר לו למה הוא נמצא על האי. בינתיים בלוס אנג'לס, לוק מאבד את עבודתו ונתקל בכמה פרצופים מוכרים.

סוייר, הארלי וקייט משחקים פוקר, וג'ק מצטרף ומפגין ידע מרשים במשחק. לוק נלכד בתחנת הברבור, ונאלץ לסמוך על עזרת האסיר הלא סימפטי שמטפל בפצעיו, עד שמשלחת החיפוש נכנסת אל הצוהר.

לוק, ג'ק וקייט מגלים עובדות חדשות על הצוהר המסתורי. במקביל, לאחר שהוכו ונלקחו בשבי, מנסים סוייר, ג'ין ומייקל לעמוד על טיבם של שוביהם. האם הם, כמותם בדיוק, מנסים לשרוד באי,…

תדהמה אוחזת בחבורה כשהם מתלווים אל הוריהם לעבודה ב"יום הקריירה".

פני ולנארד בפינישים לקראת החתונה, ברנדט והווארד עומדים להרחיב את המשפחה, שלדון מקבל החלטה גורלית לגבי מגורים עם איימי, וראג' מבלה יום שלם עם ברנדט.

ג'ייק ואיימי מנסים לגרום להורים שלהם להסתדר במפגש הראשון שלהם בארוחת חג ההודיה. הפאי המיוחד של הולט וקווין נגנב, והולט מחפש את האשמים.

ביום ההולדת שלו, ג'ייק מביא את איימי לפגוש את אמא שלו, אבל כשאביו מופיע בפתאומיות הכל נהרס לו. רוזה וצ'ארלס נאבקים עם תקנה חדשה הנוגעת למצלמות גוף כשהם במארב עם…

גריסום, קתרין, ניק, גרג ובראס חוקרים את מותה של שחקנית מפורסמת של קומדיית מצבים מצליחה שנמצאה מתה בחדר המלון שלה בלאס וגאס, ונאלצים להתמודד עם שפע של חשודים.

פרנק מתמודד נגד ידידו ויריבו הגדול בגמר משחקי ההובואים. ליפ מתכונן לאמץ את זן רשמית, אבל ההוללות של פיונה מקשה עליו. דבי מפתחת רגשות רומנטיים לא צפויים.

פרנק מחפש דרכים לממן את חייו העתידיים עם אינגריד. הכעס של פיונה יוצר בעיות בדיינר, ליפ נאלץ להודות ברגשותיו האמיתיים לתמי ואביה של קלי מנסה להפריד בינה ובין קארל.

פרנק נתקל ביריב בתחרות איש ה-"הובו לוקו". פיונה עושה שינויים בחייה אחרי מפגש מפחיד בדיינר, דבי עושה תיקונים בבית והיא וקלי מתקרבות.

פיונה ממשיכה להתדרדר. קארל וקלי ממשיכים בקשר שלהם בסתר, אינגריד משכנעת את פרנק להגשים את חלום חייה ותמי מראה לליפ גרסה שונה של בגרות.

קלי מנסה לעזור לקארל להתכונן למבחני הקבלה ל-"ווסט פוינט". מצבה של פיונה ממשיך להידרדר ודבי עוזרת לה לנקום בפורד.

איאן נכנס לכלא, ופיונה מתקשה לעמוד בהוצאות שמצטברות עבור השקעתה. ליאם ופרנק מנסים לאתר את מושא אהבתו החדשה של פרנק במחלקה הפסיכיאטרית.

פרנק מקבל תרופה חדשה עם תופעת לוואי טרגית. קארל מסתבך במהלך אירוע של "ווסט פוינט", דבי מנסה לתקן את הקשר עם אלכס ואיאן מתלבט על מה לעשות בבית המשפט.