אנג'ל יוצא למרוץ מטורף אחרי שדרוסילה מופיעה בעיר והופכת את דרלה לערפד וכעת השתיים זוממות להשתולל בלוס אנג'לס ולצבוע את העיר באדום.

ערב ועידת פסגה בין ארה"ב לסין, הנשיא מקבל במתנה את דגל התנועה לעצמאות טייוואן, מבלי להיות מודע לכך, ויוצר תקרית דיפלומטית.

לאחר שחזרה לוושינגטון, האנתרופולוגית המשפטית הידועה, ד"ר טמפרנס ברנן, נקראת על ידי סוכן האף-בי-איי המיוחד סילי בות', כדי לסייע בחקירה בנוגע לעצמות שנמצאו באגם.

הצוות נקרא לטמפה, פלורידה כדי לחקור רציחות מסע שנראה כי הן חימום לקראת אירוע גדול יותר. בינתיים, כל חבר בצוות מתמודד עם רגשותיו בנוגע לאובדן של פרנטיס.