סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

לרייצ'ל ולקורט יש סוף-סוף הזדמנות להיבחן לאקדמיה לאומניות הבמה בניו יורק.

ננסי מנסה להגן על שיין ועל סיילאס מפני אויבים חדשים. אסטבן מתמודד עם בעיה בקמפיין ואנדי מחדש את הקשר עם אודרה.

פומה מטרידה את מנוחתם של תושבי אגרסטיק, אבל ננסי מתמודדת עם צרה גדולה יותר: חברה למריחואנה רפואית מתחרה בה.

לסלי מגייסת את עזרתם של דייב ושל אנדי כדי לתפוס נער שעסוק בהשחתה. בינתיים, אן מתקשה לגרום לאנשים ליהנות במסיבת ליל כל הקדושים שלה, ומקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

בות' מבקש את עזרתה של בונז בזיהוי שרידי גופת ילד שנעלם מגן שעשועים. אנג'לה מזדעזעת מגילו הצעיר של הקרבן ושוקלת פרישה. מתברר שד"ר הודג'ינס הוא מיליונר שמסתיר את עושרו.

הצוות מגלה שסדרת רציחות אקראיות לכאורה, בוצעו באמצעות כיסא חשמלי שקשור למעשה לעיוות-דין שהתרחש לפני 70 שנה. במהלך החקירה גרג מתאהב במורה בבית ספר שמתנהגת כמו "אישה גורלית" בסגנון קלאסי…

בנאום הסיכום של אחד המשפטים המסוקרים ביותר בניו יורק אחד המושבעים נופל ומת במקום. קאסל ובקט מיד מסיקים מסקנות, אבל סדרת מעצרי שווא מבהירה להם ששוב חיפשו במקום הלא נכון.

הצוות חוקר את התגלית של שלושה גופות שהוחבאו במגדל מציל בקו חוף בקליפורניה הצפונית. בינתיים, הוץ' מזמין את בת' לצאת לדייט.

בעיר מתקיים מרוץ אופניים וכולם מתכוננים לקבל את הנפגעים. כשמגיע פצוע במצב של מוות מוחי, איזי מקווה לנס וכריסטינה רואה בו ההזדמנות להשתתף בניתוח לקצירת איברים.

ד"ר מרדית גריי, בתה של מנתחת בעלת שם עולמי, היא מנתחת מתמחה חדשה בביה"ח "גרייס". זהו יומה הראשון בסטאז'. מאוחר מידי מתברר לה שהיא שכבה עם הרופא שאיתו תעבוד והיא…