אד מגלה ששני מוקלנים שאסף לספינתו כטרמפיסטים מסתירים סוד, שהשלכותיו יעמתו את בורטוס עם הערכים של בני מינו, יעמידו במבחן את נאמנותו לאורוויל ואף יביאו את איחוד הכוכבים כולו אל…

הצוות כולו מופקד על חקירה של חטיפת פעוט ממשפחה עשירה. למרות זאת, כאשר הראיות מעידות שהמשפחה מסתירה משהו, התיק מקבל תפנית אפלה יותר.

דקסטר מקבל מכתב שמבשר לו שאביו הביולוגי מת והוריש לו בית בדייד סיטי. אך דקסטר ודברה זוכרים במפורש שהארי, האבא המאמץ של דקסטר, אמר להם שהוריו הביולוגיים של דקסטר מתו.

דקסטר ממשיך במשחק עם הרוצח הסדרתי שהפעם משאיר איברים מגופו של שומר הלילה שנחשד לרוצח. במהרה מבין דקסטר שלמקומות אלה יש משמעות רבה.