רו שוב מידרדרת לסמים ומסתובבת עם פז ואש. במסיבה לכבוד השנה החדשה היא נפגשת עם ג'ולס ואומרת לה שהיא מתגעגעת אליה.

פיל לאוטרדו מחליט איך לטפל בבעיות האחרונות עם משפחת סופרנו בזמן שרוחות של בגידה מנשבות בצוות של טוני. חיסול שלא מצליח גובה מחיר כבד.

משפחות הפשע סופראנו ולופראצי רבות על סילוק אסבסט, וטוני מתמודד עם שותף בעייתי. פולי סובל מאובדן אישי קשה, ואיי-ג'יי מפקפק בחברות שלו עם ג'ייסון פאריסי וגרוואסי.

כריסטופר נוסע ללוס אנג'לס כדי לשכנע את סר בן קינגסלי להשתתף בסרט שלו. טוני נאלץ לפשר במריבה קשה בין ארטי בוקו לבני פאזיו. "וזוביו", נקלעת לקשיים.

ולנטינה, הפילגש של טוני, נכווית בבישול ומתאשפזת, בדיוק בלילה שתכנן טוני להיפרד ממנה. טוני חולם חלום הזוי הכולל מוטיבים מהעבר וההווה שבו הוא מתלבט בנוגע ליחסיו עם כרמלה וטוני ב'.

כרמלה עורכת מסיבת יום הולדת לאביה ומבקשת מטוני שלא יגיע. אביה כועס וכרמלה נאלצת להזמין את טוני. טוני ב' מחפש עבודה מהצד ומסכים לבצע חיסול למען מאפיונר אחר.

טוני פוגש בפראן, אישה שהייתה הפילגש של אביו עד יום מותו. הוא עוזר לה להשיג סכום כסף שהיא טוענת שאביו של טוני הבטיח לה. הקשר איתה מעורר בטוני רגשות אמביוולנטיים…

טוני מגלה שלקה בסרטן עור. אדריאנה וטוני מתחילים להתקרב. טוני פונה אל ד"ר מלפי כדי לקבל עצה, ומחליט להתאפק, אך נוסע לקנות קוקאין עם אדריאנה והשניים מעורבים בתאונה.

מלחמות הירושה בין כרמיין הקטן לג'וני סאק מסלימות. דוד ג'ון, שסובל מאלצהיימר, מעליב את טוני, שנתק איתו כל קשר. כשדוד ג'ון יוצא לשוטט ברחובות מסרב טוני לעזור בחיפושים.

ארטי מחליט לשחק אותה מלווה בריבית לאחיה של המארחת הצרפתיה המקסימה שלו. טוני מכריח אותו להיות המלווה שלו עצמו. עברו של טוני אורב לו בפינה כשנודע לו שגלוריה התאבדה.

הצוות של טוני בראשות סילביו מתעמת עם קבוצת מחאה של ילידים אמריקנים על רקע חגיגות יום קולומבוס. ראלף עוזב את רו וחושב שיעבור לגור עם ג'אניס, אך ג'אניס זורקת אותו.

לאחר שאיי-ג'י מסולק מביה"ס, טוני וכרמלה מתווכחים אם לשלוח אותו לבית ספר צבאי. רלפי נאלץ לקבל החלטה לגבי ג'קי. מדו בוחנת את חייה כבת למשפחת סופרנו.

טוני מאוכזב מג'קי הבן, לאחר שהוא תופס אותו במועדון חשפנות. ג'קי גם מספר לטוני שנזרק מהלימודים. טוני מבין שפוסי בגד בהם זמן רב והיה מגיע לאירועים עם מכשיר האזנה.

ג'וניור מגלה לטוני שהוא חולה בסרטן. ג'אניס מותקפת על ידי חבריה של סבטלנה, ומחליטה להתקרב אל האל. טוני מחבל בקריירה של שוטר שרשם לו דוח על מהירות מופרזת.

טוני מקבל עוד התקף בגלל שמדו מביאה הביתה חבר שהוא חצי יהודי וחצי אפרו-אמריקאי. לאחר מותה של ליביה, המשפחה מתמודדת עם האמת אודותיה והמורשת שהשאירה מאחוריה.

פוסי כועס כי טוני קידם את סילביו ואת פולי, והביא מאיטליה את פיוריו. מלפי מתלבטת האם לשוב ולטפל בטוני. כריטופר מתעמת עם רגשותיו בחוג למשחק.

ג'וניור ושאר הקאפואים נעצרים. ליוויה לוקה באלצהיימר ולאחר מכן בשבץ. האף-בי-איי משמיע לטוני קלטות מבית האבות המאמתות את חשדותיו שג'וניור ואמו תכננו את ההתנקשות בחייו.

סודו של טוני בנוגע לטיפול נחשף על ידי ג'וניור. ג'וניור נפרד מחברתו לאחר שהיא מתגאה באוזני חברותיה שהוא מבצע בה מין אוראלי והשמועה עושה לה כנפיים.

טוני מתקשה להתמודד עם מחלת הסרטן של ג'קי. מדו מבקשת מכריסטופר שישיג לה סמים וכריסטופר מסתבך. ג'וניור רוצה ללמד את כריסטופר ואת ברנדן לקח. כרמלה עורכת מסיבה לגיוס כספים.

טוני לוקה בהתקפי חרדה לאחר שברווזים שמבקרים בבריכה בביתו נעלמים. הוא נשלח לטיפול פסיכולוגי. יחסיו של טוני עם אמו גורמים לו מצוקה נפשית. דודו של טוני זומם נגדו, כדי להשיג…